АИЖК установило ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 7,2%

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02R объемом 15 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,2% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 2 февраля.

Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB.

По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 9 серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.