Понедельник, 27.09.2021
×
Инвестиционная неделя: что было – что будет. Выпуск от 26.09.2021

АФК "Система" расширила планируемое размещение бондов до 17,5 млрд рублей

- -
Аа +

АФК "Система" увеличила объем планируемого размещения двух выпусков облигаций с 15 млрд до 17,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что АФК 19 февраля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 10 млрд рублей с офертой через 4 года. Согласно последней информации, объем облигаций серии 001P-19 составит 12,5 млрд рублей.

Ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.

Техразмещение запланировано на 1 марта.

Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс", Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Держава", ITI Capital, МТС банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", БК "Регион", Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила выпуск облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.

Сейчас в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
338
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Скоты на даче. Кому на Руси жить хорошо Скоты на даче. Кому на Руси жить хорошо Как Русь списками Forbes прирастает. Правительство убедили не повышать налоги на миллиардеров. Пенсионерам посоветовали не надеяться на государство. Индексация пенсий в России: денег нет? Цены на недвижимость растут. Россиянин полетит на Луну… когда-нибудь. Зарплаты в Пенсионном фонде выросли в полтора раза. Скоты на даче: новые детали. Глава МВФ обвиняет офис бывшего президента Всемирного банка в манипуляциях Глава МВФ обвиняет офис бывшего президента Всемирного банка в манипуляциях Глава МВФ Кристалина Георгиева раскритиковала выводы независимого расследования о том, что в качестве главы Всемирного банка она оказывала давление на персонал, чтобы они манипулировали данными для повышения рейтинга бизнес-климата в Китае. Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев, руководитель Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ), в интервью порталу Finversia оценил денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, её влияние на экономический рост и показатели инфляции, а также предупредил о возможных проблемах из-за ловушки ликвидности, в которой оказался весь мир.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »