Микрофинансисты готовятся к регуляторному блэкауту

Главной темой обсуждения на V MFO Russia Summit, прошедшим 14 марта, стала тема грядущего – с 1 июля 2019 года – ограничения ежедневной процентной ставки для заёмщиков МФО до 1%. Одни собственники компаний хотят избавиться от этого бизнеса и ищут покупателей, другие – ищут продавцов, третьи – перестраивают свои бизнес-модели и ищут новых клиентов.

Каждый четвертый выживет

Большинство МФО, которые рассчитывают продолжить работу после 1 июля 2019 года, начали перестраивать свой бизнес еще прошлой осенью. И даже год назад, по словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НКБИ:

– Последний год наша активность была направлены на то, чтобы найти ответы на вопросы: что станет с бизнесом компаний, которые заточены на выдачу займов до зарплаты?

По расчётам НБКИ, каждый четвертый заёмщик в сегменте «до зарплаты» способен обслуживать потребительские займы или так называемые installment loans (займы с рассрочкой). Иными словами, 2-3 млн клиентов МФО могут остаться активными заёмщиками.

Другим риском для развития рынка микрофинансов является ограничение долговой нагрузки. С 1 октября 2019 года все банки будут использовать коэффициент предельной долговой нагрузки (PTI) при решении о выдаче кредитов. МФО начнут с этого момента рассчитывать такие коэффициенты для моделирования, позже очередь применять коэффициент дойдёт и до них. По оценкам Волкова, если депутаты примут решение запретить получать кредиты людям, чей долг превышает 50% от дохода, то в красной зоне окажутся примерно 12,1% от всех заёмщиков. Согласно данным НБКИ, уровень долговой нагрузки 53,1% заёмщиков не превышает 20% от дохода.

«Если депутаты примут решение запретить получать кредиты людям, чей долг превышает 50% от дохода, то в красной зоне окажутся примерно 12,1% всех заёмщиков», – Алексей Волков, НБКИ.

Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА, поинтересовалась, куда, по мнению Волкова, пойдут эти 12,1%?

– Не так очевидно, что они пойдут на чёрный рынок. Законодатель оставил для таких целей маленький люфт: нет необходимости рассчитывать PTI, если займы не превышают 10 тысяч рублей, – ответил Волков.

Карина Артемьева считает, что спрос на заёмные средства в этом году продолжит рост:

– Мы уже видим опережающий рост банковского кредитования на фоне падения реальных доходов. В ряде регионов пятый заём берется для того, чтобы погасить проценты по четырём предыдущим.

Банки обгоняют МФО

На фоне регуляторного давления на МФО активизировались банки, считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИХ «ФИНАМ»:

– Банки перехватывают инициативу под лозунгом «Быстрее, проще и незаметнее». Банки научились находить новых клиентов. А МФО? Насколько российские МФО готовы к цифровой трансформации?

V MFO Russia Summit
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Рост доли installment loans

Илья Соловий, финансовый директор ГК Eqvanta, рассказал, как ещё год назад его компания выдавала почти только займы «до зарплаты», сейчас займов installment loans уже 15% в портфеле, план довести эту долю до 40%:

– Мы видим, что нельзя всю базу клиентов «до зарплаты» пересадить на installment loans. Это люди с другим менталитетом, они не будут платить.

«Мы видим, что нельзя всю базу клиентов «до зарплаты» пересадить на installment loans. Это люди с другим менталитетом, они не будут платить», – Илья Соловий, ГК Eqvanta

Анастасия Личагина, ведущий методолог Эксперт РА, рассказала, как компаниям приготовиться к новому этапу бизнеса после 1 июля 2019 года. По её словам, бизнесу неизбежно придётся столкнуться с ограничением маржи, снижением доходов, рисками ухода с рынка и дефолтом. Она призвала компании провести стресс-тесты.

Как решить проблему кассовых разрывов?

Мария Вейхман, управляющий партнер Scorista, поделился разработками, как решить проблему кассовых разрывов в условиях снижения уровня recovery rate.

Александр Морозов, президент Финкарта, посвятил свой доклад поиску баланса между снижением рисков бизнеса и необходимостью «понравиться клиенту»:

– Мы должны не усложнять, а упрощать жизнь клиенту, в том числе, при заполнении форм на сайте.

Алексей Басенко, генеральный директор SimpleFinance, рассказал об опыте кредитования малого и среднего бизнеса.

По словам Басенко, лишь каждая пятая компания считает себя успешной:

– Владельцы бизнеса отмечают следующие риски: 1) Снижение покупательской способности; 2) Увеличение налоговой и регуляторной нагрузки; 3) Недостаток оборотных средств.

«И при 1% можно быть прибыльным»

«С 1 июля 2019 года количество денег у нас уменьшится, а расходы нет, скорее даже увеличатся. И все МФО попадут под это. Я удивляюсь, почему присутствующие так спокойны?» – Игорь Киселев, финансовый холдинг «Сфера»

Арина Беликина, директор по продуктам для финтеха ABot Solutions, попыталась успокоить участников форума, заявив, что и при 1% можно быть прибыльной и эффективной компанией. Рецепт, по её словам, заключается в необходимости кластеризации клиентской базы, переконфигурации портфеля.

Игорь Киселев, президент финансового холдинга «Сфера», удивился, почему все так спокойны:

– С 1 июля 2019 года количество денег у нас уменьшится, а расходы нет, скорее даже увеличатся. И все МФО попадут под это. Я удивляюсь, почему присутствующие так спокойны?

Стратегия «Сферы» в покупке конкурентов, по словам Киселева.

А Денис Тихонов, генеральный директор Фаст Финанс, видит выход в повышении эффективности работы с просроченной задолженностью.

фото события