UBS выкупает облигации через несколько дней после выпуска, чтобы поддержать доверие инвесторов

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group заявил в среду, что выкупит долг на сумму 2,75 миллиарда евро ($2,96 млрд), проданный всего несколько дней назад, чтобы повысить доверие среди держателей облигаций, потрясенных спасением конкурента Credit Suisse ценой в $3 млрд.

Облигации были проданы 9 марта, и их выкупом UBS подчеркивает усилия кредитора по укреплению настроений и доверия после того, как в воскресенье он при поддержке правительства спас банк Credit Suisse.

UBS выкупает облигации по цене, по которой они были проданы, а не по рыночным ценам, компенсируя инвесторам потери на этой неделе.

«Они пытаются быть дружелюбными с инвесторами, которые купили незадолго до хаоса», — сказал Джером Легра (Jerome Legras), глава отдела исследований в Axiom Alternative Investments.

В заявлении UBS говорится, что он выкупает облигации на 1,5 млрд евро с фиксированной ставкой 4,625% со сроком погашения в марте 2028 года и на 1,25 млрд евро с фиксированной ставкой 4,750% со сроком погашения в марте 2032 года.

Облигации представляют собой старшие необеспеченные облигации с погашением убытков.

Рейтинговое агентство S&P изменило свой прогноз в отношении холдинговой компании UBS, эмитента облигаций, со стабильного в понедельник на негативный, что отражает давление на кредитоспособность, связанное со сделкой с Credit Suisse. S&P сохранило стабильный прогноз по операционной деятельности компании.

Акции и облигации UBS на этой неделе колебались, поскольку инвесторы продолжают оценивать влияние сделки с Credit Suisse.

В понедельник акции упали на целых 17% и закрылись на 35% выше минимумов вторника.

«Эмитент решил начать это мероприятие в результате разумной оценки этих последних событий и долгосрочных обязательств эмитента перед своими кредитными инвесторами», — говорится в заявлении UBS.

Выкуп был «справедливым», учитывая волатильность рынка после продажи облигаций, сказал на условиях анонимности банкир, участвовавший в продаже облигаций.

Материалы на эту тему также можно прочитать: