Российские банки: итоги 1 полугодия 2018 года

Госбанки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование возобновило быстрый рост, но кредитование бизнеса растет вяло. Рост объемов вкладов замедлился, а рост депозитов предприятий прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп серьезно влияет на показатели всей банковской системы страны.

В 1 полугодии 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1 полугодии 2018 года выросли всего на 0,1%. Для сравнения – рост активов в 1 полугодии 2017 года составил 2,2%. Банк России считает основной причиной сокращения активов консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1 полугодии 2018 года возрос на 4,1%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем 1 полугодия 2017 года (1,8%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 9,3%.

Центробанк рассказал, как растет кредитование в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков. Быстрее рынка растут за последние 1,5 года кредитование сельского хозяйства, кредитование добычи полезных ископаемых и кредитование предприятий торговли. После длительного спада возобновился рост кредитования строительства. Кредитование обрабатывающей промышленности после восстановительного роста 2017 года замедлилось.

Банки вновь обратили внимание на малый бизнес - за январь-май 2018 года портфель кредитов МСП увеличился на 6,9%. Это объясняется некоторым улучшением ситуации в экономике, что положительно влияет на доходы населения – основного клиента МСП. Ведь бОльшая часть предприятий малого бизнеса работает в сфере торговли и розничных услуг.

В розничном кредитовании устойчиво растет ипотека – за январь-май 2018 года рост составил 8,5%. В совокупном объеме кредитов населению на ипотечные кредиты приходится 43,2%. При этом ипотечные кредиты в рублях – самый качественный актив банков, просрочка по нему составляет всего 1,3%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд вырос за январь-май 2018 года на 7%. Объем автокредитов за январь-май 2018 года возрос на 3,6%.

В целом по банковской системе за 1 полугодие 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 7,9%, а по розничному – сократился на 4,2%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,7%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,1%.

Объем вкладов населения возрос за 1 полугодие 2018 года на 2,5%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%). Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках за 1 полугодие 2018 года сократился на 0,3%.

Доля вкладов населения в валюте сократилась до 20,3%. Доля депозитов предприятий в валюте сократилась до 37,8%.

Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Исторические минимумы ставок по вкладам не стимулирует россиян увеличивать объемы депозитов. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1 полугодии 2018 года вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.

Прибыль по банковскому сектору составила в 1 полугодии 2018 года 634 млрд. рублей, что меньше аналогичного показателя 1 полугодия 2017 года – 770 млрд. рублей. На формирование прибыли оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Так, остаток по счетам резервов на возможные потери по активам за первое полугодие возрос на 6,6%.

При этом прибыль в размере 1 трлн. рублей показали 379 кредитных организаций, а убыток в размере 368 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 28% кредитных организаций окончила 1 полугодие 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2018 года 22,2%, в пассивах – 21,8%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 июля 2018г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	11 974 572	10 955 321	1 019 250	9,3
2	ВТБ	5 820 465	5 312 216	508 249	9,57
3	Газпромбанк	3 451 502	3 419 401	32 101	0,94
4	Россельхозбанк	1 693 527	1 532 532	160 994	10,51
5	Московский Кредитный Банк	1 549 504	1 482 056	67 448	4,55
6	Альфа-Банк	1 471 414	1 320 962	150 451	11,39
7	Банк «ФК Открытие»	623 029	685 467	-62 438	-9,11
8	ЮниКредит Банк	591 869	565 444	26 425	4,67
9	Промсвязьбанк	438 988	583 482	-144 494	-24,76
10	Россия	405 728	373 149	32 579	8,73
11	Райффайзенбанк	359 495	348 518	10 976	3,15
12	Росбанк	282 187	270 245	11 942	4,42
13	Банк «Санкт-Петербург»	271 234	267 182	4 052	1,52
14	Московский Областной Банк	219 868	219 061	807	0,37
15	Всероссийский Банк Развития Регионов	217 398	204 799	12 599	6,15
16	БМ-Банк	215 805	225 996	-10 190	-4,51
17	Новикомбанк	201 744	167 618	34 126	20,36
18	Пересвет	198 340	175 480	22 859	13,03
19	Московский Индустриальный Банк	183 985	188 865	-4 879	-2,58
20	Национальный Банк «Траст»	181 079	186 416	-5 336	-2,86

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 508 млрд. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие» и Промсвязьбанка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 июля 2018г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	5 491 537	4 924 521	567 016	11,51
2	ВТБ	2 263 512	262 162	2 001 349	763,4
3	Газпромбанк	425 806	364 295	61 510	16,88
4	Россельхозбанк	399 060	359 862	39 198	10,89
5	Альфа-Банк	352 455	291 357	61 097	20,97
6	Райффайзенбанк	256 524	220 381	36 143	16,4
7	Почта Банк	249 954	200 118	49 835	24,9
8	Хоум Кредит Банк	187 727	177 355	10 372	5,85
9	Тинькофф Банк	176 267	154 017	22 249	14,45
10	Совкомбанк	151 630	134 206	17 424	12,98
11	ДельтаКредит	150 903	139 563	11 340	8,13
12	ЮниКредит Банк	142 705	132 034	10 670	8,08
13	Росбанк	136 683	134 766	1 917	1,42
14	Ренессанс Кредит	128 107	112 803	15 304	13,57
15	Банк Уралсиб	122 012	113 396	8 616	7,6
16	Сетелем Банк	115 469	115 526	-56	-0,05
17	Русфинанс Банк	113 305	113 291	13	0,01
18	Русский Стандарт	112 512	125 977	-13 464	-10,69
19	Восточный Банк	110 505	118 368	-7 862	-6,64
20	Банк «ФК Открытие»	110 033	106 109	3 924	3,7

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1 полугодии 2018 года объем кредитного портфеля на 567 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально при этом сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 июля 2018г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	429 497	400 866	28 630	7,14
2	ВТБ	248 151	123 716	124 434	100,58
3	Банк «ФК Открытие»	240 696	165 665	75 031	45,29
4	Россельхозбанк	221 955	211 948	10 007	4,72
5	БМ-Банк	199 917	208 532	-8 615	-4,13
6	Промсвязьбанк	138 883	107 556	31 326	29,13
7	Национальный Банк «Траст»	133 308	116 541	16 767	14,39
8	Пересвет	123 538	111 870	11 668	10,43
9	Альфа-Банк	117 097	123 072	-5 974	-4,85
10	Московский Областной Банк	112 723	113 005	-282	-0,25
11	Газпромбанк	71 733	71 423	309	0,43
12	Рост Банк	56 911	56 586	324	0,57
13	Фондсервисбанк	53 422	52 953	468	0,89
14	Инвестторгбанк	43 394	39 021	4 372	11,21
15	Русский Стандарт	40 293	54 917	-14 623	-26,63
16	Таврический	39 647	39 855	-207	-0,52
17	ЮниКредит Банк	36 470	36 575	-104	-0,29
18	Московский Кредитный Банк	28 745	24 542	4 202	17,13
19	Бинбанк	28 094	23 246	4 848	20,86
20	Банк Уралсиб	28 035	34 046	-6 011	-17,66

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 7%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» будет создаваться так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 июля 2018г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 519 049	5 939 270	579 779	9,76
2	ВТБ	4 612 507	4 403 044	209 463	4,76
3	Газпромбанк	3 109 096	2 719 665	389 430	14,32
4	Россельхозбанк	1 151 245	1 202 372	-51 126	-4,25
5	Альфа-Банк	1 037 896	978 743	59 153	6,04
6	Московский Кредитный Банк	689 357	725 353	-35 995	-4,96
7	Россия	686 271	685 019	1 251	0,18
8	ЮниКредит Банк	631 540	573 084	58 456	10,2
9	Национальный Клиринговый Центр	430 212	258 692	171 520	66,3
10	БМ-Банк	345 671	308 046	37 624	12,21
11	Всероссийский Банк Развития Регионов	342 910	303 216	39 694	13,09
12	Росбанк	324 657	378 817	-54 160	-14,3
13	Райффайзенбанк	273 546	242 993	30 553	12,57
14	Банк «ФК Открытие»	270 023	359 672	-89 648	-24,93
15	Новикомбанк	269 768	255 418	14 350	5,62
16	Ситибанк	255 055	236 766	18 288	7,72
17	Промсвязьбанк	212 686	298 271	-85 584	-28,69
18	Ак Барс	205 899	212 727	-6 827	-3,21
19	Банк Уралсиб	180 724	185 013	-4 289	-2,32
20	Сургутнефтегазбанк	179 537	178 879	658	0,37

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий в 1 полугодии наблюдался в Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 июля 2018г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 201 138	11 973 382	227 756	1,9
2	ВТБ	3 517 253	609 033	2 908 220	477,51
3	Россельхозбанк	907 506	842 161	65 344	7,76
4	Газпромбанк	873 707	804 822	68 885	8,56
5	Альфа-Банк	873 439	807 835	65 604	8,12
6	Бинбанк	472 204	495 839	-23 635	-4,77
7	Банк «ФК Открытие»	440 813	413 393	27 420	6,63
8	Райффайзенбанк	413 058	382 936	30 121	7,87
9	Промсвязьбанк	389 251	348 488	40 762	11,7
10	Совкомбанк	329 342	287 927	41 415	14,38
11	Московский Кредитный Банк	309 518	283 792	25 726	9,07
12	Росбанк	259 548	238 681	20 866	8,74
13	Почта Банк	224 758	165 781	58 976	35,57
14	ЮниКредит Банк	218 204	215 463	2 741	1,27
15	Банк «Санкт-Петербург»	204 372	193 028	11 344	5,88
16	Московский Индустриальный Банк	201 530	193 663	7 866	4,06
17	Хоум Кредит Банк	185 026	174 372	10 653	6,11
18	Тинькофф Банк	176 519	153 368	23 150	15,09
19	Русский Стандарт	171 870	163 191	8 679	5,32
20	Уральский Банк Реконструкции и Развития	159 069	166 228	-7 159	-4,31

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ 24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен приток вкладов в Сбербанк в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 227 млрд. рублей. При этом ставки по вкладам Сбербанка сейчас небывало низкие.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Отток вкладов в Бинбанке был сравнительно невелик. Ситуация, когда «новые госбанки» привлекают средства по весьма привлекательным ставкам, была отмечена многими участниками рынка.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 июля 2018г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2017г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	397 783	316 963	80 819
2	ВТБ	84 281	27 226	57 054
3	Бинбанк	62 407	1 177	61 229
4	Альфа-Банк	61 354	19 273	42 081
5	Газпромбанк	18 322	20 428	-2 105
6	Банк «Советский»	12 131	-	-
7	ЮниКредит Банк	11 201	16 560	-5 358
8	Райффайзенбанк	10 730	13 883	-3 153
9	Совкомбанк	9 383	4 233	5 150
10	Тинькофф Банк	8 755	9 209	-454
11	БМ-Банк	7 479	144	7 335
12	Почта Банк	7 138	1 579	5 558
13	Национальный Клиринговый Центр	6 870	6 967	-97
14	Росбанк	6 106	3 514	2 591
15	Банк Уралсиб	5 768	6 069	-301
16	Банк «ФК Открытие»	5 663	5 313	349
17	Всероссийский Банк Развития Регионов	5 166	2 985	2 181
18	Россельхозбанк	5 138	612	4 525
19	Ситибанк	4 453	5 578	-1 125
20	Экспресс-Волга	4 119	2 590	1 528

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1 полугодии 2018 года, дана величина финансового результата за 1 полугодие 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако их финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля прибыли сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства. А у «прибыльного» банка «Советский», который государство пыталось оздоровить давно и безуспешно, в июле Центробанк отозвал лицензию.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 июля 2018г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2017г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Банк АВБ	-220 077	-	-
2	Национальный Банк «Траст»	-44 956	-15 414	-29 542
3	Рост Банк	-40 585	-264	-40 321
4	Промсвязьбанк	-13 912	5 130	-19 043
5	Азиатско-Тихоокеанский Банк	-9 730	908	-10 639
6	Глобэкс	-6 103	303	-6 406
7	Московский Областной Банк	-4 335	3 881	-8 217
8	Балтинвестбанк	-3 015	-1 493	-1 521
9	Российский Капитал	-2 836	-3 520	683
10	Международный Финансовый Клуб	-2 823	-1 150	-1 673
11	Росгосстрах Банк	-2 820	876	-3 696
12	Абсолют Банк	-2 569	-3 726	1 157
13	Московский Индустриальный Банк	-2 132	-579	-1 553
14	ВУЗ-Банк	-1 468	-114	-1 353
15	Газбанк	-1 294	8	-1 302
16	Балтийский Банк	-1 082	-1 009	-73
17	Гарант-Инвест	-940	90	-1 031
18	Москоммерцбанк	-926	-808	-117
19	Социнвестбанк	-708	-293	-414
20	Транскапиталбанк	-512	-180	-332

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1 полугодии 2018 года, дана величина финансового результата за 1 полугодие 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Рост Банк, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Московский Областной Банк, Балтинвестбанк, Российский Капитал, ВУЗ-Банк, Балтийский Банк и Социнвестбанк. У Газбанка в июле месяце была отозвана лицензия. Рост Банк был объединен с НБ «Траст», и на основе объединенного банка создается «банк плохих долгов».

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2018 года наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие добросовестные частные банки до сих пор иногда вынуждены замораживать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,9 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора. Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,4% от общих активов банковской системы страны.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет возобновления быстрого наращивания объемов портфеля. При этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и в результате – более качественного отбора заемщиков, так и из-за некоторого улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком ясно показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но 28% банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,8%, а на банки топ-20 приходится 79,9% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,5% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,8%.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. Отзывы лицензий небольших и средних по величине банков делают большинство частных банков чувствительными к негативным новостям.