Понедельник, 22.10.2018

ИнвестАрена. Доступный сервис онлайн-инвестиций на мировых финансовых рынках. Читать о финансах и тут же зарабатывать.

Российские банки: итоги 1 полугодия 2018 года

+22 -0
1692
Аа + 2
Российские банки: итоги 1 полугодия 2018 года

Госбанки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование возобновило быстрый рост, но кредитование бизнеса растет вяло. Рост объемов вкладов замедлился, а рост депозитов предприятий прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп серьезно влияет на показатели всей банковской системы страны.

В 1 полугодии 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1 полугодии 2018 года выросли всего на 0,1%. Для сравнения – рост активов в 1 полугодии 2017 года составил 2,2%. Банк России считает основной причиной сокращения активов  консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1 полугодии 2018 года возрос на 4,1%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем 1 полугодия 2017 года (1,8%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 9,3%.

Центробанк рассказал, как растет кредитование в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков. Быстрее рынка растут за последние 1,5 года кредитование сельского хозяйства, кредитование добычи полезных ископаемых и кредитование предприятий торговли. После длительного спада возобновился рост кредитования строительства. Кредитование обрабатывающей промышленности после восстановительного роста 2017 года замедлилось.

Банки вновь обратили внимание на малый бизнес - за январь-май 2018 года портфель кредитов МСП увеличился на 6,9%. Это объясняется некоторым улучшением ситуации в экономике, что положительно влияет на доходы населения – основного клиента МСП. Ведь бОльшая часть предприятий малого бизнеса работает в сфере торговли и розничных услуг.

В розничном кредитовании устойчиво растет ипотека – за январь-май 2018 года рост составил 8,5%. В совокупном объеме кредитов населению на ипотечные кредиты приходится 43,2%. При этом ипотечные кредиты в рублях – самый качественный актив банков, просрочка по нему составляет всего 1,3%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд вырос за январь-май 2018 года на 7%. Объем автокредитов за январь-май 2018 года возрос на 3,6%.

В целом по банковской системе за 1 полугодие 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 7,9%, а по розничному – сократился на 4,2%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,7%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,1%.

Объем вкладов населения возрос за 1 полугодие 2018 года на 2,5%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%). Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках за 1 полугодие 2018 года сократился на 0,3%.

Доля вкладов населения в валюте сократилась до 20,3%. Доля депозитов предприятий в валюте сократилась до 37,8%.

Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Исторические минимумы ставок по вкладам не стимулирует россиян увеличивать объемы депозитов. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1 полугодии 2018 года вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.

Прибыль по банковскому сектору составила в 1 полугодии 2018 года 634 млрд. рублей, что меньше аналогичного показателя 1 полугодия 2017 года – 770 млрд. рублей. На формирование прибыли оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Так, остаток по счетам резервов на возможные потери по активам за первое полугодие возрос на 6,6%.

При этом прибыль в размере 1 трлн. рублей показали 379 кредитных организаций, а убыток в размере 368 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 28% кредитных организаций окончила 1 полугодие 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2018 года 22,2%, в пассивах – 21,8%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2018г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля  на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 974 572

10 955 321

1 019 250

9,3

2

ВТБ

5 820 465

5 312 216

508 249

9,57

3

Газпромбанк

3 451 502

3 419 401

32 101

0,94

4

Россельхозбанк

1 693 527

1 532 532

160 994

10,51

5

Московский Кредитный Банк

1 549 504

1 482 056

67 448

4,55

6

Альфа-Банк

1 471 414

1 320 962

150 451

11,39

7

Банк «ФК Открытие»

623 029

685 467

-62 438

-9,11

8

ЮниКредит Банк

591 869

565 444

26 425

4,67

9

Промсвязьбанк

438 988

583 482

-144 494

-24,76

10

Россия

405 728

373 149

32 579

8,73

11

Райффайзенбанк

359 495

348 518

10 976

3,15

12

Росбанк

282 187

270 245

11 942

4,42

13

Банк «Санкт-Петербург»

271 234

267 182

4 052

1,52

14

Московский Областной Банк

219 868

219 061

807

0,37

15

Всероссийский Банк Развития Регионов

217 398

204 799

12 599

6,15

16

БМ-Банк

215 805

225 996

-10 190

-4,51

17

Новикомбанк

201 744

167 618

34 126

20,36

18

Пересвет

198 340

175 480

22 859

13,03

19

Московский Индустриальный Банк

183 985

188 865

-4 879

-2,58

20

Национальный Банк «Траст»

181 079

186 416

-5 336

-2,86

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 508 млрд. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие» и Промсвязьбанка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2018г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля  на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

5 491 537

4 924 521

567 016

11,51

2

ВТБ

2 263 512

262 162

2 001 349

763,4

3

Газпромбанк

425 806

364 295

61 510

16,88

4

Россельхозбанк

399 060

359 862

39 198

10,89

5

Альфа-Банк

352 455

291 357

61 097

20,97

6

Райффайзенбанк

256 524

220 381

36 143

16,4

7

Почта Банк

249 954

200 118

49 835

24,9

8

Хоум Кредит Банк

187 727

177 355

10 372

5,85

9

Тинькофф Банк

176 267

154 017

22 249

14,45

10

Совкомбанк

151 630

134 206

17 424

12,98

11

ДельтаКредит

150 903

139 563

11 340

8,13

12

ЮниКредит Банк

142 705

132 034

10 670

8,08

13

Росбанк

136 683

134 766

1 917

1,42

14

Ренессанс Кредит

128 107

112 803

15 304

13,57

15

Банк Уралсиб

122 012

113 396

8 616

7,6

16

Сетелем Банк

115 469

115 526

-56

-0,05

17

Русфинанс Банк

113 305

113 291

13

0,01

18

Русский Стандарт

112 512

125 977

-13 464

-10,69

19

Восточный Банк

110 505

118 368

-7 862

-6,64

20

Банк «ФК Открытие»

110 033

106 109

3 924

3,7

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1 полугодии 2018 года объем кредитного портфеля на 567 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально при этом сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 июля 2018г., млн. рублей

Размер просрочки  на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

429 497

400 866

28 630

7,14

2

ВТБ

248 151

123 716

124 434

100,58

3

Банк «ФК Открытие»

240 696

165 665

75 031

45,29

4

Россельхозбанк

221 955

211 948

10 007

4,72

5

БМ-Банк

199 917

208 532

-8 615

-4,13

6

Промсвязьбанк

138 883

107 556

31 326

29,13

7

Национальный Банк «Траст»

133 308

116 541

16 767

14,39

8

Пересвет

123 538

111 870

11 668

10,43

9

Альфа-Банк

117 097

123 072

-5 974

-4,85

10

Московский Областной Банк

112 723

113 005

-282

-0,25

11

Газпромбанк

71 733

71 423

309

0,43

12

Рост Банк

56 911

56 586

324

0,57

13

Фондсервисбанк

53 422

52 953

468

0,89

14

Инвестторгбанк

43 394

39 021

4 372

11,21

15

Русский Стандарт

40 293

54 917

-14 623

-26,63

16

Таврический

39 647

39 855

-207

-0,52

17

ЮниКредит Банк

36 470

36 575

-104

-0,29

18

Московский Кредитный Банк

28 745

24 542

4 202

17,13

19

Бинбанк

28 094

23 246

4 848

20,86

20

Банк Уралсиб

28 035

34 046

-6 011

-17,66

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 7%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк,  Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» будет создаваться так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 июля 2018г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 519 049

5 939 270

579 779

9,76

2

ВТБ

4 612 507

4 403 044

209 463

4,76

3

Газпромбанк

3 109 096

2 719 665

389 430

14,32

4

Россельхозбанк

1 151 245

1 202 372

-51 126

-4,25

5

Альфа-Банк

1 037 896

978 743

59 153

6,04

6

Московский Кредитный Банк

689 357

725 353

-35 995

-4,96

7

Россия

686 271

685 019

1 251

0,18

8

ЮниКредит Банк

631 540

573 084

58 456

10,2

9

Национальный Клиринговый Центр

430 212

258 692

171 520

66,3

10

БМ-Банк

345 671

308 046

37 624

12,21

11

Всероссийский Банк Развития Регионов

342 910

303 216

39 694

13,09

12

Росбанк

324 657

378 817

-54 160

-14,3

13

Райффайзенбанк

273 546

242 993

30 553

12,57

14

Банк «ФК Открытие»

270 023

359 672

-89 648

-24,93

15

Новикомбанк

269 768

255 418

14 350

5,62

16

Ситибанк

255 055

236 766

18 288

7,72

17

Промсвязьбанк

212 686

298 271

-85 584

-28,69

18

Ак Барс

205 899

212 727

-6 827

-3,21

19

Банк Уралсиб

180 724

185 013

-4 289

-2,32

20

Сургутнефтегазбанк

179 537

178 879

658

0,37

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий в 1 полугодии наблюдался в Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов  физлиц на 1 июля 2018г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 201 138

11 973 382

227 756

1,9

2

ВТБ

3 517 253

609 033

2 908 220

477,51

3

Россельхозбанк

907 506

842 161

65 344

7,76

4

Газпромбанк

873 707

804 822

68 885

8,56

5

Альфа-Банк

873 439

807 835

65 604

8,12

6

Бинбанк

472 204

495 839

-23 635

-4,77

7

Банк «ФК Открытие»

440 813

413 393

27 420

6,63

8

Райффайзенбанк

413 058

382 936

30 121

7,87

9

Промсвязьбанк

389 251

348 488

40 762

11,7

10

Совкомбанк

329 342

287 927

41 415

14,38

11

Московский Кредитный Банк

309 518

283 792

25 726

9,07

12

Росбанк

259 548

238 681

20 866

8,74

13

Почта Банк

224 758

165 781

58 976

35,57

14

ЮниКредит Банк

218 204

215 463

2 741

1,27

15

Банк «Санкт-Петербург»

204 372

193 028

11 344

5,88

16

Московский Индустриальный Банк

201 530

193 663

7 866

4,06

17

Хоум Кредит Банк

185 026

174 372

10 653

6,11

18

Тинькофф Банк

176 519

153 368

23 150

15,09

19

Русский Стандарт

171 870

163 191

8 679

5,32

20

Уральский Банк Реконструкции и Развития

159 069

166 228

-7 159

-4,31

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ 24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен приток вкладов в Сбербанк в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 227 млрд. рублей. При этом ставки по вкладам Сбербанка сейчас небывало низкие.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Отток вкладов в Бинбанке был сравнительно невелик. Ситуация, когда «новые госбанки» привлекают средства по весьма привлекательным ставкам, была отмечена многими участниками рынка.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 июля 2018г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

397 783

316 963

80 819

2

ВТБ

84 281

27 226

57 054

3

Бинбанк

62 407

1 177

61 229

4

Альфа-Банк

61 354

19 273

42 081

5

Газпромбанк

18 322

20 428

-2 105

6

Банк «Советский»

12 131

-

-

7

ЮниКредит Банк

11 201

16 560

-5 358

8

Райффайзенбанк

10 730

13 883

-3 153

9

Совкомбанк

9 383

4 233

5 150

10

Тинькофф Банк

8 755

9 209

-454

11

БМ-Банк

7 479

144

7 335

12

Почта Банк

7 138

1 579

5 558

13

Национальный Клиринговый Центр

6 870

6 967

-97

14

Росбанк

6 106

3 514

2 591

15

Банк Уралсиб

5 768

6 069

-301

16

Банк «ФК Открытие»

5 663

5 313

349

17

Всероссийский Банк Развития Регионов

5 166

2 985

2 181

18

Россельхозбанк

5 138

612

4 525

19

Ситибанк

4 453

5 578

-1 125

20

Экспресс-Волга

4 119

2 590

1 528

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1 полугодии 2018 года, дана величина финансового результата за 1 полугодие 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако их финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля прибыли сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства. А у «прибыльного» банка «Советский», который государство пыталось оздоровить давно и безуспешно, в июле Центробанк отозвал лицензию.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 июля 2018г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Банк АВБ

-220 077

-

-

2

Национальный Банк «Траст»

-44 956

-15 414

-29 542

3

Рост Банк

-40 585

-264

-40 321

4

Промсвязьбанк

-13 912

5 130

-19 043

5

Азиатско-Тихоокеанский Банк

-9 730

908

-10 639

6

Глобэкс

-6 103

303

-6 406

7

Московский Областной Банк

-4 335

3 881

-8 217

8

Балтинвестбанк

-3 015

-1 493

-1 521

9

Российский Капитал

-2 836

-3 520

683

10

Международный Финансовый Клуб

-2 823

-1 150

-1 673

11

Росгосстрах Банк

-2 820

876

-3 696

12

Абсолют Банк

-2 569

-3 726

1 157

13

Московский Индустриальный Банк

-2 132

-579

-1 553

14

ВУЗ-Банк

-1 468

-114

-1 353

15

Газбанк

-1 294

8

-1 302

16

Балтийский Банк

-1 082

-1 009

-73

17

Гарант-Инвест

-940

90

-1 031

18

Москоммерцбанк

-926

-808

-117

19

Социнвестбанк

-708

-293

-414

20

Транскапиталбанк

-512

-180

-332

Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1 полугодии 2018 года, дана величина финансового результата за 1 полугодие 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Рост Банк, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Московский Областной Банк, Балтинвестбанк, Российский Капитал, ВУЗ-Банк, Балтийский Банк и Социнвестбанк. У Газбанка в июле месяце была отозвана лицензия. Рост Банк был объединен с НБ «Траст», и на основе объединенного банка создается «банк плохих долгов».

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2018 года наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие добросовестные частные банки до сих пор иногда вынуждены замораживать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 июля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,9 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора. Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,4% от общих активов банковской системы страны.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет возобновления быстрого наращивания объемов портфеля. При этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и в результате – более качественного отбора заемщиков, так и из-за некоторого улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком ясно показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но 28% банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,8%, а на банки топ-20 приходится 79,9% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,5% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,8%.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. Отзывы лицензий небольших и средних по величине банков делают большинство частных банков чувствительными к негативным новостям.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все публикации »
+22 -0
1692

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Арт-трейдинг с Яном Артом
×
Finversia-TV

Новости »

Основные курсы и котировки