Российские банки: итоги 1-го квартала 2018 года

Успешные банки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование растет. Возобновился рост доли просроченных корпоративных ссуд. Рост объемов вкладов фактически прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп влияет на показатели всей банковской системы страны.

В 1-м квартале 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1-м квартале 2018 года сократились на 1,6%. Банк России считает основной причиной сокращения активов консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1-м квартале 2018 года возрос на 2,2%. В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,3%.

В целом по банковской системе за 1-й квартал 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 8,5%, а по розничному – сократился на 1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,9%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,7%.

Объем вкладов населения возрос за 1-й квартал 2018 года на 0,5%. Традиционное снижение объемов вкладов в январе месяце было компенсировано притоком вкладов в феврале и марте. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках также увеличился в 1-м квартале 2018 года на 0,5%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1-м квартале 2018 года вырос на 1,7%, в основном – за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.

Прибыль по банковскому сектору составила в 1-м квартале 2018 года 352 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя 1-го квартала 2017 года – 339 млрд. рублей. При этом прибыль в размере 521 млрд. рублей показали 400 кредитных организаций, а убыток в размере 169 млрд. рублей – 135 кредитных организаций. Таким образом, четверть банков окончила 1-й квартал с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2018 года 21,9%, в пассивах – 21,6%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	11 088 524	10 955 321	133 202	1,22
2	ВТБ	5 898 554	5 312 216	586 338	11,04
3	Газпромбанк	3 422 621	3 419 401	3 220	0,09
4	Россельхозбанк	1 628 649	1 532 532	96 116	6,27
5	Московский Кредитный Банк	1 487 348	1 482 056	5 292	0,36
6	Альфа-Банк	1 415 027	1 320 962	94 065	7,12
7	Банк «ФК Открытие»	674 923	685 467	-10 543	-1,54
8	ЮниКредит Банк	596 106	565 444	30 662	5,42
9	Промсвязьбанк	552 500	583 482	-30 982	-5,31
10	Россия	371 554	373 149	-1 594	-0,43
11	Райффайзенбанк	363 161	348 518	14 643	4,2
12	Банк «Санкт-Петербург»	267 120	267 182	-61	-0,02
13	Росбанк	256 287	270 245	-13 957	-5,16
14	Московский Областной Банк	217 847	219 061	-1 214	-0,55
15	БМ-Банк	212 214	225 996	-13 781	-6,1
16	Всероссийский Банк Развития Регионов	194 119	204 799	-10 679	-5,21
17	Пересвет	193 046	175 480	17 565	10,01
18	Национальный Банк «Траст»	192 583	186 416	6 167	3,31
19	Московский Индустриальный Банк	188 365	188 865	-499	-0,26
20	Новикомбанк	186 500	167 618	18 881	11,26

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 11%, в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 586 млрд. рублей было крупнейшим на рынке. Скорее всего, столь значительное изменение показателей объясняется объединением банка ВТБ24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк, Юникредит банк и Новикомбанк. Сократился кредитный портфель Росбанка, и ВБРР.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	5 148 226	4 924 521	223 705	4,54
2	ВТБ	2 137 363	262 162	1 875 200	715,28
3	Газпромбанк	386 454	364 295	22 158	6,08
4	Россельхозбанк	376 403	359 862	16 541	4,6
5	Альфа-Банк	316 808	291 357	25 451	8,74
6	Райффайзенбанк	234 177	220 381	13 795	6,26
7	Почта Банк	219 968	200 118	19 850	9,92
8	Хоум Кредит Банк	182 915	177 355	5 560	3,14
9	Тинькофф Банк	163 634	154 017	9 617	6,24
10	ДельтаКредит	143 845	139 563	4 281	3,07
11	Совкомбанк	140 877	134 206	6 670	4,97
12	ЮниКредит Банк	137 458	132 034	5 423	4,11
13	Росбанк	133 996	134 766	-769	-0,57
14	Ренессанс Кредит	118 374	112 803	5 571	4,94
15	Русский Стандарт	116 800	125 977	-9 176	-7,28
16	Банк Уралсиб	113 501	113 396	105	0,09
17	Сетелем Банк	113 330	115 526	-2 195	-1,9
18	Восточный Банк	113 290	118 368	-5 077	-4,29
19	Русфинанс Банк	111 949	113 291	-1 341	-1,18
20	Банк «ФК Открытие»	103 100	106 109	-3 009	-2,84

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга заметно нарастили объемы кредитования частных лиц. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 1,8 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1-v квартале 2018 года объем кредитного портфеля на 224 млрд. рублей, что было очень заметно на рынке. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Почта Банк. Сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	416 597	400 866	15 731	3,92
2	ВТБ	250 501	123 716	126 784	102,48
3	Банк «ФК Открытие»	226 429	165 665	60 763	36,68
4	Россельхозбанк	217 511	211 948	5 563	2,62
5	БМ-Банк	195 487	208 532	-13 045	-6,26
6	Промсвязьбанк	176 924	107 556	69 368	64,5
7	Национальный Банк «Траст»	131 201	116 541	14 659	12,58
8	Альфа-Банк	124 739	123 072	1 667	1,35
9	Пересвет	116 569	111 870	4 698	4,2
10	Московский Областной Банк	113 101	113 005	96	0,08
11	Газпромбанк	68 316	71 423	-3 107	-4,35
12	Рост Банк	56 938	56 586	351	0,62
13	Фондсервисбанк	53 256	52 953	302	0,57
14	Русский Стандарт	44 882	54 917	-10 034	-18,27
15	Инвестторгбанк	41 150	39 021	2 128	5,45
16	Таврический	39 762	39 855	-93	-0,23
17	ЮниКредит Банк	36 139	36 575	-435	-1,19
18	Московский Кредитный Банк	31 068	24 542	6 525	26,59
19	Росбанк	29 769	30 230	-460	-1,52
20	Восточный Банк	29 489	35 555	-6 066	-17,06

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка и НБ «Траст». Рост просрочки ВТБ объясняется закончившимся в 1-м квартале объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Восточный».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	5 872 165	5 939 270	-67 104	-1,13
2	ВТБ	4 724 010	4 403 044	320 965	7,29
3	Газпромбанк	3 185 090	2 719 665	465 424	17,11
4	Россельхозбанк	1 067 778	1 202 372	-134 594	-11,19
5	Альфа-Банк	939 478	978 743	-39 264	-4,01
6	Россия	692 378	685 019	7 358	1,07
7	Московский Кредитный Банк	681 409	725 353	-43 943	-6,06
8	ЮниКредит Банк	605 513	573 084	32 428	5,66
9	Национальный Клиринговый Центр	403 626	258 692	144 934	56,03
10	БМ-Банк	344 622	308 046	36 576	11,87
11	Банк «ФК Открытие»	328 709	359 672	-30 963	-8,61
12	Ситибанк	319 697	236 766	82 930	35,03
13	Росбанк	312 462	378 817	-66 355	-17,52
14	Всероссийский Банк Развития Регионов	306 247	303 216	3 031	1
15	Райффайзенбанк	255 588	242 993	12 595	5,18
16	Новикомбанк	253 065	255 418	-2 352	-0,92
17	Промсвязьбанк	222 197	298 271	-76 074	-25,51
18	Ак Барс	204 159	212 727	-8 568	-4,03
19	Сургутнефтегазбанк	179 966	178 879	1 087	0,61
20	Банк Уралсиб	179 489	185 013	-5 524	-2,99

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий в 1 квартале наблюдался в Газпромбанке, Ситибанке и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	11 805 938	11 973 382	-167 443	-1,4
2	ВТБ	3 301 205	609 033	2 692 171	442,04
3	Россельхозбанк	874 867	842 161	32 706	3,88
4	Альфа-Банк	795 365	807 835	-12 470	-1,54
5	Газпромбанк	789 502	804 822	-15 319	-1,9
6	Бинбанк	512 450	495 839	16 611	3,35
7	Банк «ФК Открытие»	442 697	413 393	29 304	7,09
8	Райффайзенбанк	393 763	382 936	10 826	2,83
9	Промсвязьбанк	374 146	348 488	25 657	7,36
10	Совкомбанк	301 864	287 927	13 936	4,84
11	Московский Кредитный Банк	300 166	283 792	16 373	5,77
12	Росбанк	240 595	238 681	1 914	0,8
13	ЮниКредит Банк	206 686	215 463	-8 776	-4,07
14	Почта Банк	200 758	165 781	34 976	21,1
15	Московский Индустриальный Банк	194 690	193 663	1 027	0,53
16	Банк «Санкт-Петербург»	194 407	193 028	1 379	0,71
17	Хоум Кредит Банк	175 913	174 372	1 540	0,88
18	Русский Стандарт	168 760	163 191	5 569	3,41
19	Уральский Банк Реконструкции и Развития	163 468	166 228	-2 759	-1,66
20	Тинькофф Банк	156 619	153 368	3 250	2,12

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен отток вкладов из Сбербанка в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 167 млрд. рублей.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие», Промсвязьбанке и Бинбанке. Эти банки кроме своего нового статуса госбанков предлагали и одни из самых высоких ставок по вкладам на рынке среди крупных игроков.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2017 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	195 859	154 989	40 869
2	Бинбанк	61 762	703	61 058
3	ВТБ	40 907	8 049	32 857
4	Газпромбанк	17 957	15 313	2 643
5	Альфа-Банк	14 136	-9 836	23 972
6	Райффайзенбанк	9 469	6 185	3 284
7	ЮниКредит Банк	8 000	10 951	-2 951
8	Совкомбанк	6 981	2 192	4 789
9	Банк «ФК Открытие»	6 119	3 601	2 518
10	Тинькофф Банк	5 535	4 697	838
11	Ситибанк	4 138	2 467	1 670
12	Национальный Клиринговый Центр	3 977	3 600	376
13	Почта Банк	3 906	1 609	2 296
14	Банк Уралсиб	3 588	3 353	234
15	Новикомбанк	3 341	1 032	2 309
16	Россия	3 338	1 724	1 613
17	Росбанк	2 598	2 806	-207
18	Ренессанс Кредит	2 234	1 287	947
19	Всероссийский Банк Развития Регионов	2 159	1 928	231
20	Экспресс-Волга	1 961	2 292	-330

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

При этом выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Четверть кредитных организаций убыточна. А бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 апреля 2018 г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2017 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Промсвязьбанк	-47 230	706	-47 936
2	Рост Банк	-35 462	-1 409	-34 052
3	Банк АВБ	-23 047	-	-
4	ОФК Банк	-19 206	251	-19 458
5	Банк «Советский»	-19 079	-	-
6	Национальный Банк «Траст»	-6 121	-5 378	-742
7	Банк ВВБ	-3 063	5	-3 068
8	Московский Индустриальный Банк	-2 651	-66	-2 585
9	Азиатско-Тихоокеанский Банк	-1 938	-23	-1 914
10	Российский Капитал	-899	-2 476	1 576
11	Таврический	-816	-191	-625
12	Международный Финансовый Клуб	-579	-369	-210
13	Балтийский Банк	-555	-135	-419
14	Объединенный Кредитный Банк	-486	-3	-483
15	Глобэкс	-467	-192	-274
16	НС Банк	-452	27	-480
17	Кредит Европа Банк	-447	279	-727
18	Газбанк	-429	-48	-381
19	Социнвестбанк	-426	-52	-374
20	АйСиБиСи Банк	-352	189	-541

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Промсвязьбанк, Рост банк, банк «АВБ», банк «Советский», «Траст», Азиатско-Тихоокеанский банк, «Российский капитал», Балтийский банк, банк «Таврический» и банк «Глобэкс». У банков «ОФК» и «ВВБ» в апреле 2018 года была отозвана лицензия.

В целом в банковском секторе России в 1-м квартале 2018 года наблюдался рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,4 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора.

Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,3% от общих активов банковской системы страны. На помощь банкам, переданных в ФКБС, государство затратило более триллиона рублей.

В 1-м квартале 2018 года возобновился рост объемов просрочки по корпоративным кредитам. Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля, при этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками, так и из-за улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Объем прибыли банковской системы России в 1-м квартале 2018 года у успешных банков значительно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но четверть банков устойчиво работают с убытком, а 38% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 апреля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,5%, а на банки топ-20 приходится 79,7% активов всего банковского сектора.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,6% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.

Продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Массовые отзывы лицензий небольших и средних по величине банков вызвали падение взаимного доверия участников рынка. Это сделало даже крупные частные банки чувствительными к любым негативным новостям.