Суббота, 05.12.2020
×
Великобритания будет одной из самых пострадавших от пандемии экономик в мире

Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2020 года

Банковский сектор даже в самый острый период кризиса продолжал обеспечивать расчеты и оказание основных видов банковских услуг. Корпоративное кредитование показало рекордный рост. Восстанавливается кредитование физлиц, во многом благодаря льготной ипотеке. Доля проблемной задолженности растет, но из-за льгот Центробанка все еще невелика. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Объявлены итоги программы реструктуризации кредитов. Запас капитала позволяет банкам при необходимости списать 11% безнадежных кредитов. Пока банки проходят кризисный год вполне успешно, но основные проблемы банковского сектора еще впереди.

По итогам 9 месяцев 2020 года основные показатели деятельности банков росли. Однако из-за проблем российской экономики, вызванных пандемией коронавируса, темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года изменились. Значительное влияние на показатели работы банков оказали регуляторные послабления, которые ввел весной 2020 года Банк России.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2020 года активы банков выросли на 7,9% с учетом влияния валютной переоценки и составили 101,4 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам вырос на 10% и составил 19,4 трлн. рублей. Для сравнения – за 9 месяцев 2019 года рост кредитного портфеля физлицам составил 15%. Темпы роста замедлились в основном из-за торможения необеспеченного потребительского кредитования, в котором сосредоточены самые высокие риски. При этом наибольшее увеличение выдач произошло в марте, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле и мае наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. С июля месяца рост выдач розничных кредитов возобновился. Ипотека остается основным драйвером роста розничного кредитного портфеля. Высокий спрос отмечен на кредиты по программе «льготная ипотека 6,5%». Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец рассматриваемого периода 4,7%.

Объем кредитов юрлицам вырос на 7,7% и составил 44,7 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний, а также на июль – время возобновления деловой активности. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Однако во 2 квартале рост объема выдачи корпоративных кредитов замедляется. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 7,2%.

Запас капитала банковской системы на конец полугодия оценивается Центробанком в 5,9 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен очень неравномерно.

Средства физлиц в банках за 9 месяцев 2020 года возросли на 1,7% до 32,7 трлн. рублей. Объем вкладов населения сократился на 3% до 22,2 трлн. рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 37% до 10,5 трлн. рублей. Таким образом, часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий осталась на текущих счетах физлиц. В значительной степени средства физлиц в банках растут за счет роста остатков на счетах эскроу, накопленный объем этих средств достиг 678 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно и стабильно снижалась. Ставки по рублевым депозитам составляли в среднем 4,4% годовых в сентябре месяце.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 9 месяцев 2020 года возросли на 6,7% до 32,6 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2020 года составила 1132 млрд. рублей, что заметно меньше результата годом ранее (1,5 трлн. рублей). Однако в 2019 году прибыль частично была показана как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9, поэтому общий финансовый результат банковского сектора за 9 месяцев 2020 года на самом деле лишь незначительно хуже, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль показали 249 или 66% от общего числа банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 97% от общих активов банковской системы.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2020г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 442 114

12 227 910

2 214 203

18,11

2

ВТБ

7 626 424

6 967 866

658 558

9,45

3

Газпромбанк

4 278 314

3 849 720

428 594

11,13

4

Россельхозбанк

2 170 415

1 881 861

288 553

15,33

5

Московский Кредитный Банк

2 058 032

1 785 107

272 924

15,29

6

Альфа-Банк

1 901 811

1 626 538

275 273

16,92

7

Банк Открытие

1 186 212

989 821

196 391

19,84

8

Траст

954 719

865 955

88 763

10,25

9

ЮниКредит Банк

527 905

553 361

-25 456

-4,6

10

Райффайзенбанк

526 844

484 405

42 438

8,76

11

Россия

496 674

405 931

90 743

22,35

12

Новикомбанк

415 941

344 217

71 723

20,84

13

Санкт-Петербург

376 658

301 606

75 051

24,88

14

Всероссийский Банк Развития Регионов

372 724

316 651

56 072

17,71

15

Росбанк

317 108

291 482

25 626

8,79

16

Совкомбанк

271 981

199 324

72 656

36,45

17

Пересвет

234 428

225 137

9 290

4,13

18

Московский Индустриальный Банк

141 589

161 215

-19 626

-12,17

19

Ак Барс

139 366

132 323

7 043

5,32

20

РНКБ

133 119

116 250

16 869

14,51

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Совкомбанк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург». Частично рост кредитных портфелей можно объяснить рублевой переоценкой валютных кредитов, т.к. с начала года курс рубля заметно снизился.

Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2
Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2020г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

8 044 811

7 240 611

804 200

11,11

2

ВТБ

3 293 583

2 922 154

371 428

12,71

3

Альфа-Банк

811 423

666 290

145 133

21,78

4

Газпромбанк

690 853

581 131

109 721

18,88

5

Россельхозбанк

509 208

460 925

48 282

10,48

6

Почта Банк

439 821

412 623

27 198

6,59

7

Банк Открытие

423 075

338 010

85 064

25,17

8

Тинькофф Банк

385 757

362 435

23 322

6,43

9

Росбанк

365 225

339 536

25 689

7,57

10

Совкомбанк

317 303

284 627

32 675

11,48

11

Райффайзенбанк

315 993

312 936

3 057

0,98

12

Хоум Кредит Банк

179 027

218 244

-39 217

-17,97

13

ЮниКредит Банк

170 748

190 408

-19 659

-10,33

14

Банк Уралсиб

168 195

152 002

16 193

10,65

15

Банк ДОМ.РФ

146 375

101 046

45 328

44,86

16

Сетелем Банк

143 252

141 918

1 334

0,94

17

Русский Стандарт

131 911

134 903

-2 991

-2,22

18

Московский Кредитный Банк

130 330

124 246

6 084

4,9

19

Русфинанс Банк

129 875

137 329

-7 453

-5,43

20

Ренессанс Кредит

129 555

151 359

-21 804

-14,41

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, ФК «Открытие» и Альфа-банк. Некоторые банки, в том числе традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 2019 года. А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Юникредит Банк существенно сократили объемы кредитных портфелей населению. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 октября 2020г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

788 922

473 709

315 212

66,54

2

Траст

716 622

604 419

112 202

18,56

3

ВТБ

320 404

209 707

110 696

52,79

4

Банк Открытие

205 530

216 021

-10 491

-4,86

5

Россельхозбанк

172 587

192 601

-20 014

-10,39

6

Альфа-Банк

156 493

164 751

-8 258

-5,01

7

Пересвет

132 336

131 081

1 254

0,96

8

Газпромбанк

108 499

106 216

2 282

2,15

9

Московский Индустриальный Банк

92 895

91 432

1 463

1,6

10

БМ-Банк

88 832

90 786

-1 953

-2,15

11

Роскосмосбанк

54 601

55 114

-512

-0,93

12

Московский Кредитный Банк

54 299

46 523

7 775

16,71

13

Русский Стандарт

51 330

46 908

4 422

9,43

14

Московский Областной Банк

49 030

47 897

1 132

2,37

15

Инвестторгбанк

47 076

45 874

1 201

2,62

16

Банк ДОМ.РФ

45 772

46 177

-404

-0,88

17

Совкомбанк

44 936

32 068

12 867

40,12

18

Таврический Банк

43 136

39 226

3 910

9,97

19

Тинькофф Банк

37 385

26 992

10 393

38,51

20

Почта Банк

36 750

27 953

8 796

31,47

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, ВТБ и банк «Траст». А лучше всех разбор проблемных долгов удался Россельхозбанку. Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. Поэтому реальный объем проблемных кредитов станет понятен только в конце 2020 – начале 2021 года.

Таблица 4
Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 октября 2020г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

7 680 749

6 276 860

1 403 888

22,37

2

ВТБ

5 590 467

4 717 127

873 340

18,51

3

Газпромбанк

3 860 965

3 492 481

368 484

10,55

4

Альфа-Банк

1 567 214

1 419 628

147 586

10,4

5

Россельхозбанк

1 176 415

1 097 669

78 745

7,17

6

Московский Кредитный Банк

1 153 200

998 994

154 205

15,44

7

Национальный Клиринговый Центр

865 683

627 683

238 000

37,92

8

Россия

702 813

654 760

48 053

7,34

9

ЮниКредит Банк

701 689

540 751

160 938

29,76

10

Банк Открытие

653 113

612 698

40 414

6,6

11

Росбанк

576 522

409 776

166 745

40,69

12

Всероссийский Банк Развития Регионов

528 005

321 310

206 695

64,33

13

Райффайзенбанк

495 152

444 728

50 424

11,34

14

Совкомбанк

424 781

361 733

63 048

17,43

15

Новикомбанк

400 795

395 756

5 039

1,27

16

Ситибанк

385 428

280 812

104 616

37,25

17

Ак Барс

340 947

309 061

31 885

10,32

18

БМ-Банк

306 776

310 481

-3 704

-1,19

19

Банк ДОМ.РФ

211 240

137 841

73 399

53,25

20

Банк Уралсиб

206 076

209 075

-2 999

-1,43

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах предприятий в валюте показали рост при пересчете в рубли.

Таблица 5
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 октября 2020г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 207 111

13 312 648

894 462

6,72

2

ВТБ

4 497 084

4 316 486

180 598

4,18

3

Газпромбанк

1 390 045

1 160 322

229 722

19,8

4

Альфа-Банк

1 338 992

1 200 455

138 536

11,54

5

Россельхозбанк

1 252 845

1 166 347

86 498

7,42

6

Банк Открытие

903 686

885 949

17 737

2

7

Райффайзенбанк

579 047

469 625

109 421

23,3

8

Московский Кредитный Банк

487 798

474 959

12 839

2,7

9

Совкомбанк

438 473

434 579

3 893

0,9

10

Тинькофф Банк

402 284

336 213

66 070

19,65

11

Почта Банк

361 109

384 148

-23 038

-6

12

Росбанк

315 089

305 960

9 128

2,98

13

ЮниКредит Банк

267 400

261 397

6 003

2,3

14

Санкт-Петербург

244 116

235 353

8 763

3,72

15

СМП Банк

208 755

208 961

-205

-0,1

16

Банк Уралсиб

174 223

159 804

14 418

9,02

17

Московский Индустриальный Банк

168 332

195 432

-27 099

-13,87

18

Уральский Банк Реконструкции и Развития

162 335

166 772

-4 436

-2,66

19

Ситибанк

159 104

142 572

16 532

11,6

20

Русский Стандарт

151 617

161 427

-9 809

-6,08

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастили объем вкладов Тинькофф банк и Райффайзенбанк. Заметный отток наблюдался в Почта банке, Московском индустриальном банке и банке «Русский стандарт». Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали значительный рост.

Таблица 6
20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 октября 2020г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

559 412

665 371

-105 958

2

Альфа-Банк

180 692

54 694

125 997

3

ВТБ

52 193

134 009

-81 816

4

Банк Открытие

40 338

32 478

7 860

5

Тинькофф Банк

25 363

22 210

3 152

6

Райффайзенбанк

24 955

30 363

-5 407

7

Газпромбанк

21 388

48 297

-26 908

8

Траст

12 916

9 719

3 196

9

Национальный Клиринговый Центр

12 785

11 613

1 172

10

Россия

12 239

7 884

4 355

11

Новикомбанк

10 464

8 007

2 457

12

Росбанк

9 490

10 929

-1 438

13

БМ-Банк

7 787

9 244

-1 457

14

Почта Банк

7 086

5 874

1 211

15

Московский Областной Банк

6 834

12 531

-5 697

16

ЮниКредит Банк

6 813

7 525

-711

17

Санкт-Петербург

6 497

3 564

2 933

18

РНКБ

6 339

5 692

647

19

Банк Уралсиб

5 839

11 360

-5 520

20

Всероссийский Банк Развития Регионов

5 505

7 109

-1 604

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Многие участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли разве что Альфа-банк. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7
20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 октября 2020г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Московский Индустриальный Банк

-6 438

-126 507

120 069

2

Балтинвестбанк

-6 008

-1 887

-4 121

3

РГС Банк

-4 102

-500

-3 601

4

Интерпромбанк

-3 175

311

-3 487

5

Сетелем Банк

-2 811

1 733

-4 545

6

ЦентроКредит

-2 288

9 505

-11 793

7

Банк Зенит

-1 451

3 664

-5 116

8

Кредит Европа Банк

-1 078

2 867

-3 946

9

Русфинанс Банк

-1 075

-783

-291

10

Плюс Банк

-958

1 680

-2 638

11

Газэнергобанк

-947

256

-1 203

12

Солидарность

-729

-1 232

503

13

ОТП Банк

-669

1 184

-1 853

14

Эс-Би-Ай Банк

-657

-577

-80

15

МТС Банк

-458

2 316

-2 775

16

Севастопольский Морской Банк

-428

54

-483

17

Инкахран

-422

-290

-132

18

Восточный Банк

-384

749

-1 134

19

Национальный Резервный Банк

-338

656

-995

20

Москоммерцбанк

-244

-353

109

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Во время экономического кризиса банкам будет сложнее до конца года получить прибыль и покрыть полученные за 9 месяцев крупные убытки. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.

В целом в банковском секторе России за 9 месяцев 2020 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер.

Однако российский банковский сектор даже в самый острый период кризиса в очень сложных условиях продолжал обеспечивать расчеты и оказание всех видов банковских услуг как предприятиям, так и населению. Это достижение, безусловно, стало следствием как напряженной работы банкиров, так и очень оперативной реакции на кризис Банка России. Однако из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме.

Летом 2020 года Банк России опустил ключевую ставку до исторически самого низкого уровня в 4,25% годовых. Судя по выступлениям Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки пока приостановлено. Однако столь низкий уровень ставок создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в разгар кризиса, в первую очередь – вкладов в инвалюте.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 2020 году рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. Кредитование корпоративных заемщиков в 2020 году оживилось. Компании стремились компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе несколько ухудшилась, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец периода до 1,4 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.

Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец сентября 14 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $44 млрд., чего достаточно для покрытия 31% валютных депозитов и средств предприятий и 15% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс усилился в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул.

Зачистка банковского рынка в 2020 году на время острой фазы кризиса была фактически приостановлена. Если за 2019 год были отозваны 31 лицензия, то за 9 месяцев 2020 года было принудительно отозвано лишь 7 лицензий у малых банков. Очевидно, что Центробанк в разгар экономического кризиса не стал без крайней необходимости ужесточать банковский надзор. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка, эти проверки и отзыв лицензий возобновились только в июле месяце.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

За последние 7 лет доля региональных банков в активах банковской системы сократилась вдвое. Доля местных банков в кредитовании юрлиц и населения не превышает 5%. Еще задолго до начала кризиса большинство региональных банков оказались отрезаны от участия в большинстве госпрограмм. А во время кризиса значительная часть региональных банков пострадала сильнее, так как основной удар кризиса пришелся на их клиентов – малые и средние региональные предприятия, а также их сотрудников.

По данным агентства «НКР», банки топ-30 в кризис показали более устойчивую динамику роста кредитного портфеля, и дополнительно усилили свои рыночные позиции. Кроме того, именно крупные банки из числа топ-30 смогли максимально использовать период снижения процентных ставок и установить максимальную в сравнении с другими банками маржу между ставками по привлеченным и размещенным ресурсам.

Объем прибыли банковской системы России за 9 месяцев 2020 года у некоторых банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках.

За период с 20 марта по 21 октября подано 153 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и среднего бизнеса. Уровень одобрения их банками составил 90%. Уже реструктурированы кредиты малому и среднему бизнесу на 803 млрд. рублей.

Граждане подали 2,9 млн. заявок на реструктуризацию кредитов. Банками удовлетворено 1,8 млн. или 61% от поданных заявок. Общая сумма кредитных договоров, по которым была проведена реструктуризация, составила 794 млрд. рублей.

По информации от 33 крупнейших банков, ими были реструктурированы кредиты компаниям крупного бизнеса на общую сумму 5 трлн. рублей.

Таким образом, всего с начала кризиса объем реструктурированных кредитов составил более 6 трлн. рублей. В связи с окончанием действия предусмотренных государством программ по реструктуризации кредитов с 1 октября банки будут реструктурировать кредиты компаниям и физлицам на основе их собственных программ.

Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом повлияли на финансовую отчетность банков. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой долей просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить, скорее всего, лишь в конце 2020 – начале 2021 года.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. В интервью агентству «Прайм» директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов рассказал, что в Банке России ожидают перехода 20% реструктурированных кредитов в проблемную зону, что составит 3% кредитного портфеля. Запас капитала банков, по словам эксперта, составляет 6 трлн. рублей и позволяет выдержать обесценение около 11% кредитного портфеля. Также на списание безнадежных кредитов банки смогут направить часть полученной в 2020 году прибыли, которая по итогам года может составить 1,4-1,5 трлн. рублей.

Кроме того, в случае необходимости государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора. Однако вторая волна пандемии, которая пришла в Россию в сентябре-октябре, может существенно замедлить процесс восстановления российской экономики и снизить темпы развития банковского сектора.

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Новости »

Корпоративные новости »