Понедельник, 17.06.2019

Российские банки: финансовые итоги 2018 года

+39 -0
Аа + 3

Кредитование растет. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Госбанки заработали рекордную прибыль. Запущена выдача банкам базовых лицензий. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

За 2018 год основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 2018 год выросли на 6,9%.

Продолжилась дедолларизация балансов банков – рублевые активы выросли за год на 11%, а валютные активы – сократились на 7,6%. Рост активов в основном обеспечивался наращиванием банками кредитных портфелей. За 2018 год объем кредитов физлицам вырос на 22,8%, кредитов предприятиям – на 5,8% (прирост в 2017 году был 13,2% и 3,7% соответственно).

Весь 2018 год продолжалось сокращение числа участников рынка. За год количество действующих кредитных организаций снизилось на 14% и составило на начало 2019 года 484, из которых 440 – банки.

Прибыль по банковскому сектору составила за 2018 год 1345 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Прибыль в размере 1,9 трлн. рублей показали 384 кредитных организаций, а убыток в размере 575 млрд. рублей – 100 кредитных организаций. Таким образом, 21% кредитных организаций окончили 2018 год с убытками.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,9 трлн. рублей.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-ноябре 2018 году в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями – прирост составил 33,7%.Это вызвано как низкой базой предыдущих лет, так и замещением валютных иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков.

Кредитование торговых организаций возросло на 14,6%. При этом недостаточный платежеспособный спрос населения остается основным фактором, сдерживающим развитие торговли.

Кредитование сельского хозяйства возросло на 14,4%. Кроме роста внутреннего спроса развитию отрасли способствовали сокращение импорта мясных и молочных продуктов, а также рост экспорта зерна и муки.

Объемы кредитования строительного сектора возросли на 9,6% после снижения портфеля в предыдущие три года.

Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды вырос на 5,1%, что объясняется низким ростом объемов в отрасли, в том числе – из-за медленного роста спроса.

Кредитование обрабатывающей промышленности возросло на 2,9%, кредитование добычи полезных ископаемых возросло на 1,5%. Это объясняется низким платежеспособным спросом и неопределенностью экономической ситуации.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 22,8% против роста на 13,2% за 2017 год. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля и снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд, которое сменилось ростом только в самом конце 2018 года.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года.

Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-ноябрь 2018 года на 22,2%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 21,8%. При этом качество портфеля улучшилось – доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев 2018 года с 12,8% до 10%.

Объем автокредитов вырос на 13,8%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев с 9,8 до 7,5%.

В целом по банковской системе за 2018 год объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 6,7%, а по розничному – сократился на 10%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям сократился с 6,4% до 6,3%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,1% в значительной степени из-за роста объемов кредитных портфелей.

Объем вкладов населения возрос за 2018 год на 3,9%, что меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 6%, при этом средства организаций на расчетных счетах выросли на 2,8%, а депозиты – на 7,9%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 2018 год вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 4,4%.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 января 2019 года 22,4%, в пассивах – 22,1%. Колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны. В целом за год курс доллара США к рублю возрос с 57,6 до 69,5 рубля за доллар или на 20,6%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1 Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 419 970

10 955 321

1 464 649

13,37

2

ВТБ

6 978 113

5 312 216

1 665 896

31,36

3

Газпромбанк

3 711 724

3 419 401

292 323

8,55

4

Россельхозбанк

1 733 946

1 532 532

201 413

13,14

5

Московский Кредитный Банк

1 635 424

1 482 056

153 368

10,35

6

Альфа-Банк

1 589 112

1 320 962

268 150

20,3

7

ЮниКредит Банк

726 296

565 444

160 852

28,45

8

Промсвязьбанк

606 002

583 482

22 519

3,86

9

Национальный Банк «Траст»

570 583

186 416

384 167

206,08

10

Банк «ФК Открытие»

500 229

685 467

-185 237

-27,02

11

Райффайзенбанк

419 777

348 518

71 259

20,45

12

Россия

392 355

373 149

19 205

5,15

13

Росбанк

299 799

270 245

29 554

10,94

14

Всероссийский Банк Развития Регионов

284 394

204 799

79 594

38,86

15

Банк «Санкт-Петербург»

283 821

267 182

16 639

6,23

16

Новикомбанк

243 696

167 618

76 077

45,39

17

Московский Областной Банк

222 983

219 061

3 921

1,79

18

Пересвет

213 858

175 480

38 377

21,87

19

Совкомбанк

189 709

78 531

111 177

141,57

20

Московский Индустриальный Банк

184 025

188 865

-4 839

-2,56

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий, показав значения значительно выше среднего по банковскому сектору (+5,8%). Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос за год на 1,5 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,7 трлн. рублей, что, скорее всего, в значительной мере объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Совкомбанк, Новикомбанк, ВБРР и Юникредитбанк. Сокращение кредитного портфеля ФК «Открытие» объясняется проведением процедуры его оздоровления. Показатели НБ «Траст» объясняются тем, что этот банк становится банком плохих долгов и на его баланс передаются плохие долги банков, проходящих санацию.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 169 593

4 924 521

1 245 072

25,28

2

ВТБ

2 572 804

262 162

2 310 641

881,38

3

Газпромбанк

480 503

364 295

116 207

31,9

4

Альфа-Банк

454 425

291 357

163 067

55,97

5

Россельхозбанк

421 797

359 862

61 935

17,21

6

Почта Банк

304 459

200 118

104 341

52,14

7

Райффайзенбанк

268 657

220 381

48 275

21,91

8

Тинькофф Банк

223 437

154 017

69 420

45,07

9

Совкомбанк

201 733

134 206

67 527

50,32

10

Хоум Кредит Банк

201 359

177 355

24 003

13,53

11

ДельтаКредит

164 762

139 563

25 198

18,06

12

ЮниКредит Банк

154 380

132 034

22 345

16,92

13

Росбанк

142 175

134 766

7 409

5,5

14

Ренессанс Кредит

141 613

112 803

28 809

25,54

15

Банк «ФК Открытие»

136 351

106 109

30 242

28,5

16

Банк Уралсиб

132 333

113 396

18 936

16,7

17

Сетелем Банк

124 327

115 526

8 800

7,62

18

Русфинанс Банк

124 308

113 291

11 017

9,72

19

Русский Стандарт

119 614

125 977

-6 362

-5,05

20

Промсвязьбанк

118 131

92 114

26 016

28,24

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 2018 год объем кредитного портфеля на 1,2 трлн. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,3 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам большинство универсальных банков – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель розничного банка «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие», Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

412 063

400 866

11 197

2,79

2

ВТБ

277 715

123 716

153 999

124,48

3

Национальный Банк «Траст»

272 898

116 541

156 356

134,16

4

Россельхозбанк

225 799

211 948

13 851

6,54

5

Промсвязьбанк

173 496

107 556

65 940

61,31

6

Пересвет

128 829

111 870

16 959

15,16

7

Альфа-Банк

123 466

123 072

394

0,32

8

Банк «ФК Открытие»

117 819

165 665

-47 845

-28,88

9

Московский Областной Банк

113 343

113 005

337

0,3

10

БМ-Банк

104 227

208 532

-104 305

-50,02

11

Газпромбанк

87 539

71 423

16 115

22,56

12

Фондсервисбанк

54 468

52 953

1 514

2,86

13

Инвестторгбанк

41 345

39 021

2 324

5,96

14

Русский Стандарт

40 491

54 917

-14 425

-26,27

15

Таврический

39 712

39 855

-143

-0,36

16

Московский Кредитный Банк

34 323

24 542

9 780

39,85

17

Связь-Банк

33 499

12 975

20 523

158,17

18

ЮниКредит Банк

32 404

36 575

-4 171

-11,4

19

Росбанк

28 519

30 230

-1 710

-5,66

20

Банк «Возрождение»

27 832

14 468

13 364

92,37

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено.

Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у Промсвязьбанка, который находится на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Связь-Банка, банка «Возрождение», Газпромбанка и Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы – ВТБ 24 и ВТБ. Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки всего на 2,8%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт», Юникредит банк и Росбанк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

7 236 971

5 939 270

1 297 701

21,85

2

ВТБ

5 082 201

4 403 044

679 157

15,42

3

Газпромбанк

3 205 029

2 719 665

485 363

17,85

4

Альфа-Банк

1 131 460

978 743

152 717

15,6

5

Россельхозбанк

1 034 774

1 202 372

-167 597

-13,94

6

Московский Кредитный Банк

891 326

725 353

165 972

22,88

7

Россия

771 272

685 019

86 252

12,59

8

ЮниКредит Банк

683 875

573 084

110 791

19,33

9

Национальный Клиринговый Центр

566 596

258 692

307 904

119,02

10

Промсвязьбанк

450 400

298 271

152 129

51

11

Росбанк

405 392

378 817

26 574

7,02

12

Всероссийский Банк Развития Регионов

401 224

303 216

98 007

32,32

13

Райффайзенбанк

391 727

242 993

148 734

61,21

14

Новикомбанк

336 582

255 418

81 164

31,78

15

БМ-Банк

325 264

308 046

17 218

5,59

16

Банк «ФК Открытие»

293 954

359 672

-65 718

-18,27

17

Ситибанк

282 655

236 766

45 888

19,38

18

Ак Барс

246 001

212 727

33 273

15,64

19

Совкомбанк

224 260

89 569

134 690

150,38

20

Банк Уралсиб

200 786

185 013

15 772

8,53

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий за 2018 год наблюдался в Совкомбанке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из ФК «Открытие», который находится на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 829 911

11 973 382

856 528

7,15

2

ВТБ

3 829 626

609 033

3 220 593

528,8

3

Альфа-Банк

1 067 165

807 835

259 330

32,1

4

Россельхозбанк

1 020 309

842 161

178 147

21,15

5

Газпромбанк

949 188

804 822

144 366

17,94

6

Райффайзенбанк

455 851

382 936

72 914

19,04

7

Банк «ФК Открытие»

448 405

413 393

35 012

8,47

8

Совкомбанк

391 226

287 927

103 299

35,88

9

Бинбанк

383 838

495 839

-112 001

-22,59

10

Московский Кредитный Банк

366 821

283 792

83 029

29,26

11

Почта Банк

307 575

165 781

141 793

85,53

12

Промсвязьбанк

305 762

348 488

-42 725

-12,26

13

Росбанк

273 512

238 681

34 830

14,59

14

ЮниКредит Банк

242 605

215 463

27 141

12,6

15

Тинькофф Банк

234 533

153 368

81 164

52,92

16

Банк «Санкт-Петербург»

231 819

193 028

38 790

20,1

17

Московский Индустриальный Банк

205 223

193 663

11 559

5,97

18

Хоум Кредит Банк

192 750

174 372

18 378

10,54

19

Русский Стандарт

174 315

163 191

11 124

6,82

20

Восточный Банк

166 761

157 912

8 849

5,6

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос у большинства банков – участников рейтинга гораздо значительнее, чем по банковской системе в целом (+4%). С учетом этого можно говорить о продолжении перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ 24 к корпоративному банку ВТБ.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф», Совкомбанке и Альфа-Банке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 января 2019г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

811 103

674 119

136 983

2

ВТБ

256 606

104 111

152 494

3

Альфа-Банк

110 768

50 686

60 081

4

Социнвестбанк

31 228

-439

31 668

5

Райффайзенбанк

26 915

23 191

3 723

6

Газпромбанк

21 579

40 805

-19 225

7

ЮниКредит Банк

20 384

28 031

-7 646

8

Тинькофф Банк

16 960

17 256

-295

9

Национальный Клиринговый Центр

16 095

16 350

-255

10

Совкомбанк

13 428

13 457

-29

11

Ситибанк

12 758

14 576

-1 818

12

Московский Кредитный Банк

11 941

13 939

-1 998

13

Росбанк

11 401

7 353

4 048

14

Банк ДОМ.РФ

10 862

-16 454

27 316

15

Всероссийский Банк Развития Регионов

10 581

6 674

3 906

16

Почта Банк

10 190

5 596

4 593

17

Хоум Кредит Банк

9 818

11 854

-2 036

18

БМ-Банк

8 461

-14 713

23 174

19

Банк Уралсиб

8 228

8 871

-643

20

Банк «ФК Открытие»

7 745

-220 541

228 286

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2018 год, дана величина финансового результата за 2017 год. Традиционно основная часть прибыли банковской системы формируется Сбербанком и ВТБ. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Альфа Банка, Социнвестбанка. Показатели БМ-Банка, Банка Дом.РФ и ФК «Открытие» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 января 2019г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Банк АВБ

-337 157

-3 475

-333 682

2

Национальный Банк «Траст»

-155 530

-145 196

-10 333

3

Промсвязьбанк

-14 066

10 524

-24 591

4

Московский Областной Банк

-11 616

6 515

-18 132

5

Азиатско-Тихоокеанский Банк

-9 378

-560

-8 818

6

Абсолют Банк

-8 192

-4 246

-3 946

7

Связь-Банк

-7 584

1 225

-8 810

8

Инвестторгбанк

-6 157

-2 896

-3 260

9

Росгосстрах Банк

-5 689

-473

-5 215

10

Балтинвестбанк

-4 647

-1 010

-3 637

11

ВУЗ-Банк

-3 782

-374

-3 407

12

Международный Финансовый Клуб

-3 021

-1 409

-1 611

13

Московский Индустриальный Банк

-2 980

-4 563

1 582

14

Балтийский Банк

-2 602

-1 345

-1 256

15

ЦентроКредит

-2 188

250

-2 439

16

Москоммерцбанк

-1 348

-1 445

97

17

Гарант-Инвест

-827

120

-948

18

Транскапиталбанк

-765

-925

159

19

Тройка-Д Банк

-761

-56

-704

20

ББР Банк

-517

818

-1 336

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2018 год, дана величина финансового результата за 2017 год.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Промсвязьбанк, Московский Областной Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, ВУЗ-Банк и Балтийский Банк. Московский Индустриальный банк в январе был санирован. На базе НБ «Траст» создается «банк плохих долгов».

В целом в банковском секторе России за 2018 год наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Центробанк обеспокоен таким ростом объемов кредитов на фоне стагнации реальных доходов россиян и во втором полугодии предпринял ряд мер для торможения необеспеченного потребкредитования и ипотечного кредитования с малым первоначальным взносом. Однако принятых мер оказалось с точки зрения регулятора недостаточно, и ряд дополнительных ограничений вступят в силу уже в новом, 2019 году.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет быстрого наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество за счет совершенствования банками систем управления рисками и из-за стабилизации общеэкономической ситуации в стране.

Важным направлением в розничном кредитовании 2018 года стало рефинансирование ранее полученных кредитов. Процентные ставки летом 2018 года достигли исторического минимума для постсоветской России, и многие банки были рады заполучить новых клиентов с хорошей кредитной историей, предлагая им не только рефинансирование кредитов, но и полный комплекс банковских продуктов – банковскую карту, вклады, интернет и мобильный банк.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В 2017-2018 году Центробанк разместил в санируемых им банках на депозитах около 2 трлн. рублей. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Активы 28 банков, находящихся на санации, составляют 10,6% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,5 трлн. рублей или 7,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 658 млрд. рублей или 4,4% соответственно. При этом 49,3% кредитов предприятиям и 19% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. 6,6% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, а также по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Дополнительную нервозность клиентам банков вносят даже не столько регулярно ужесточающиеся международные финансовые санкции, сколько регулярное, а иногда – и некомпетентное обсуждение банкирами и экспертами темы дедолларизации российской банковской системы.

м прибыли банковской системы России за 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли в прошлом году. Но 21% банков устойчиво работают с убытком, а 43% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка и ВТБ будет еще выше. Очень серьезный вызов для менеджмента банков – продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне низких темпов роста экономики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на начало 2019 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 60,4%, а на банки топ-20 приходится 81,6% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,2% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.

Несколько улучшить конкурентные позиции малых и средних банков могут в ближайшие годы вводимые «сверху», при активном содействии Центробанка технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Тренд на ускорение внедрения разнообразных технологических новинок ясно проявился в 2018 году.

Однако крупнейшие банки располагают финансовыми средствами, квалифицированными кадрами и большой накопленной базой данных о клиентах для самостоятельной разработки и внедрения сложных программных средств, используемых, например, в борьбе с мошенниками и при оценке рисков. Это преимущество в условиях ужесточающейся конкуренции за клиентов у крупных банков, скорее всего, останется еще долго, несмотря на работу Центробанка по продвижению новых программных продуктов и технологических сервисов.

В 2018 году в рамках концепции пропорционального регулирования начался процесс разделения банков на банки с базовой и банки с универсальной лицензией. По итогам года 149 банков получили базовую лицензию. Выдача небольшим банкам базовых лицензий должна несколько облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на эти банки, избавив их от бесполезной отчетности и соблюдения части обязательных для крупных банков нормативов и требований регулятора. Банки с базовой лицензией должны сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом. Насколько новый вид лицензий оправдает свое появление – мы увидим в ближайшие 2-3 года.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. За 2018 год с рынка таким образом ушло 77 банков. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора в начале 2019 года Московского индустриального банка, 17 банка по объему вкладов населения и 33 по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. А регулярные отзывы лицензий небольших по величине банков делают большинство не только малых, но и средних частных банков крайне чувствительными к любым негативным новостям.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все публикации »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

Корпоративные новости »