Пятница, 03.12.2021
×
Илон Маск встал к станку. Границы вновь на замке. Утренний кофе станет дороже

Российские банки: финансовые итоги 1 квартала 2021 года

Банковский сектор вышел из острой фазы кризиса раньше остальной экономики. Рост корпоративного кредитования замедляется. Кредитование физлиц поддержала льготная ипотека. Кризисная реструктуризация кредитов в основном закончена. Объемы вкладов населения снижаются. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли экономики. В 1 квартале 2021 года основные показатели деятельности банков медленно росли. Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2021 года активы банков выросли на 3,1% с учетом влияния валютной переоценки и составили 107,7 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 1 квартал 2021 года вырос на 4,4% и составил 21,2 трлн. рублей. Ипотека остается важным драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых», всего за время действия этой программы выдано кредитов на сумму более 1,3 трлн. рублей. Вследствие возросшей потребительской активности активизировалась выдача автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на конец квартала составила 4,6%.

Объем кредитов юрлицам за 1 квартал 2021 года вырос на 1% и составил 46,9 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец квартала 6,7%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 7,4 трлн. рублей, что составляет около 11% от общего кредитного портфеля. Всего было реструктурировано 1,9 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 914 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 99 тысяч кредитных договоров на сумму 907 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 5,5 трлн. рублей или 15,3% от общего размера кредитного портфеля.

По прогнозам Банка России, 20%-30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными, что составит всего лишь 2%-3% от общего кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец 1 квартала 2021 года оценивается Центробанком в 6 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако регулятором предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно, и ряд банков могут серьезно пострадать в процессе разбора проблемных активов.

Средства физлиц в банках снизились за 1 квартал 2021 года на 2,6% до 32,1 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется как традиционным оттоком вкладов в январе месяце, так и низкими процентными ставками. При этом сокращались как объем банковских вкладов, так и остатки на текущих счетах физлиц.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 1,9% до 33,5 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 1 квартал 2021 года составила 578 млрд. рублей, что на 9% выше результата 1 квартала 2020 года. Убыток по итогам 1 квартала 2021 года показали 109 банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 799 327

14 397 360

401 966

3

2

ВТБ

7 308 406

7 676 618

-368 212

-5

3

Газпромбанк

4 293 445

4 329 187

-35 742

-1

4

Московский Кредитный Банк

2 371 538

2 170 426

201 111

9

5

Альфа-Банк

2 281 175

2 020 794

260 380

13

6

Россельхозбанк

2 231 114

2 288 867

-57 752

-3

7

Банк Открытие

1 294 167

1 152 424

141 743

12

8

Траст

984 911

898 064

86 846

10

9

ЮниКредит Банк

559 325

483 215

76 109

16

10

Райффайзенбанк

528 934

519 192

9 742

2

11

Россия

473 156

458 880

14 276

3

12

Совкомбанк

432 036

324 021

108 015

33

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

416 142

390 909

25 233

6

14

Новикомбанк

405 005

386 341

18 664

5

15

Санкт-Петербург

356 931

359 851

-2 920

-1

16

Росбанк

289 121

285 661

3 459

1

17

Пересвет

249 457

220 805

28 652

13

18

Банк ДОМ.РФ

209 060

180 890

28 169

16

19

СМП Банк

150 183

120 557

29 626

25

20

Ситибанк

141 090

118 350

22 739

19

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, МКБ, Альфа-Банк и Совкомбанк. Снижение объема кредитного портфеля показали ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2

Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

8 628 240

8 471 928

156 312

2

2

ВТБ

3 387 637

3 269 967

117 669

4

3

Альфа-Банк

944 959

883 791

61 167

7

4

Газпромбанк

667 966

656 069

11 897

2

5

Россельхозбанк

568 596

555 246

13 349

2

6

Росбанк

519 067

372 208

146 858

39

7

Банк Открытие

485 873

459 475

26 397

6

8

Тинькофф Банк

422 557

412 706

9 851

2

9

Почта Банк

417 081

451 685

-34 603

-8

10

Совкомбанк

347 876

331 850

16 026

5

11

Райффайзенбанк

316 754

320 276

-3 521

-1

12

Банк ДОМ.РФ

222 159

166 164

55 994

34

13

Банк Уралсиб

174 265

170 441

3 824

2

14

Хоум Кредит Банк

170 670

174 104

-3 433

-2

15

ЮниКредит Банк

148 523

157 930

-9 406

-6

16

Сетелем Банк

139 513

141 697

-2 183

-2

17

Московский Кредитный Банк

138 785

136 766

2 018

1

18

Русский Стандарт

131 873

131 001

872

1

19

МТС Банк

125 988

118 228

7 760

7

20

Ак Барс

125 953

89 004

36 948

42

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка в марте месяце. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

809 193

793 445

15 747

2

2

Траст

711 891

694 948

16 942

2

3

ВТБ

330 303

330 368

-65

0

4

Банк Открытие

185 444

182 973

2 471

1

5

Россельхозбанк

153 365

161 365

-8 000

-5

6

Альфа-Банк

148 976

146 284

2 691

2

7

Пересвет

130 478

131 737

-1 259

-1

8

Газпромбанк

106 845

146 760

-39 915

-27

9

Московский Индустриальный Банк

97 384

95 364

2 019

2

10

БМ-Банк

84 904

85 664

-759

-1

11

Русский Стандарт

59 136

51 934

7 201

14

12

Роскосмосбанк

55 490

55 509

-19

0

13

Московский Кредитный Банк

50 573

54 661

-4 088

-7

14

Совкомбанк

47 120

45 329

1 790

4

15

Банк ДОМ.РФ

45 653

45 038

615

1

16

Тинькофф Банк

45 105

39 787

5 317

13

17

Инвестторгбанк

43 648

45 710

-2 062

-5

18

Почта Банк

42 415

37 679

4 736

13

19

Таврический Банк

41 178

41 224

-45

0

20

Московский Областной Банк

41 105

48 410

-7 304

-15

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки «Русский стандарт», Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4

Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

10 131 086

7 568 170

2 562 915

34

2

ВТБ

8 153 185

6 072 097

2 081 088

34

3

Газпромбанк

4 395 293

3 864 737

530 555

14

4

Альфа-Банк

2 065 621

1 791 216

274 404

15

5

Россельхозбанк

1 686 910

1 418 989

267 920

19

6

Московский Кредитный Банк

1 502 437

1 386 995

115 442

8

7

Национальный Клиринговый Центр

1 492 021

830 863

661 158

80

8

Банк Открытие

933 079

784 189

148 890

19

9

Россия

725 782

708 590

17 192

2

10

Совкомбанк

711 332

496 984

214 347

43

11

Всероссийский Банк Развития Регионов

695 086

629 410

65 676

10

12

ЮниКредит Банк

676 989

668 898

8 090

1

13

Росбанк

626 790

586 542

40 247

7

14

Новикомбанк

479 067

458 875

20 191

4

15

Райффайзенбанк

465 720

484 319

-18 598

-4

16

Ситибанк

406 896

362 490

44 406

12

17

Ак Барс

361 463

372 028

-10 564

-3

18

БМ-Банк

316 152

308 898

7 253

2

19

Банк ДОМ.РФ

272 876

210 881

61 995

29

20

Банк Уралсиб

216 755

224 287

-7 532

-3

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Небольшой отток средств предприятий произошел в Райффайзенбанке, АК «Барс» и банке «Уралсиб».

Таблица 5

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 383 170

14 800 892

-417 722

-3

2

ВТБ

4 627 619

4 640 929

-13 310

0

3

Альфа-Банк

1 391 113

1 434 739

-43 625

-3

4

Газпромбанк

1 375 043

1 399 193

-24 150

-2

5

Россельхозбанк

1 291 437

1 275 138

16 299

1

6

Банк Открытие

870 602

902 336

-31 733

-4

7

Райффайзенбанк

631 171

621 887

9 283

1

8

Тинькофф Банк

469 711

458 551

11 160

2

9

Московский Кредитный Банк

468 115

476 895

-8 779

-2

10

Совкомбанк

459 362

446 154

13 208

3

11

Почта Банк

361 515

371 775

-10 260

-3

12

Росбанк

285 662

297 760

-12 097

-4

13

ЮниКредит Банк

258 536

263 453

-4 916

-2

14

Санкт-Петербург

244 821

253 322

-8 501

-3

15

СМП Банк

177 172

179 733

-2 560

-1

16

Банк Уралсиб

173 147

173 152

-4

0

17

Ситибанк

167 522

166 479

1 043

1

18

Уральский Банк Реконструкции и Развития

165 078

167 014

-1 936

-1

19

Россия

162 963

138 302

24 661

18

20

Русский Стандарт

144 189

147 135

-2 946

-2

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 1 квартале 2021 года к традиционному оттоку средств добавился фактор низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Обращает на себя внимание отток средств вкладчиков из Сбербанка в размере 418 млрд. рублей, который, впрочем, составил лишь 3% в относительном выражении.

Таблица 6

20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 апреля 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

282 514

218 651

63 863

2

ВТБ

77 246

38 491

38 754

3

Банк Открытие

25 851

2 923

22 927

4

Альфа-Банк

23 787

141 038

-117 251

5

Газпромбанк

16 080

8 196

7 884

6

Тинькофф Банк

13 853

12 210

1 643

7

Траст

13 490

-9 508

22 998

8

Совкомбанк

12 984

291

12 693

9

Московский Кредитный Банк

6 714

8 403

-1 688

10

Райффайзенбанк

6 621

4 260

2 361

11

Росбанк

6 094

5 746

348

12

Россия

5 759

7 513

-1 753

13

Национальный Клиринговый Центр

5 525

4 149

1 376

14

Банк Уралсиб

5 104

1 536

3 568

15

Россельхозбанк

4 751

3 150

1 601

16

ЮниКредит Банк

4 666

5 184

-517

17

Санкт-Петербург

3 413

2 128

1 285

18

Всероссийский Банк Развития Регионов

3 387

1 865

1 521

19

Новикомбанк

3 028

3 421

-392

20

Хоум Кредит Банк

2 940

-259

3 199

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7

20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 апреля 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 апреля 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Почта Банк

-3 377

2 458

-5 835

2

Восточный Банк

-1 569

1 220

-2 790

3

Московский Областной Банк

-1 354

6 203

-7 557

4

ЦентроКредит

-1 212

-7 476

6 264

5

РГС Банк

-1 109

-1 813

704

6

МСП Банк

-907

303

-1 211

7

Автоторгбанк

-286

79

-366

8

Алеф-Банк

-244

241

-485

9

Тендер-Банк

-224

-54

-169

10

Газэнергобанк

-201

244

-446

11

Банк Жилищного Финансирования

-201

106

-307

12

Международный Финансовый Клуб

-193

533

-727

13

Балтинвестбанк

-185

-44

-140

14

Нефтепромбанк

-164

3

-167

15

Икано Банк

-161

-118

-42

16

Инбанк

-137

40

-177

17

Джей энд Ти Банк

-136

-13

-122

18

Венец

-102

23

-126

19

ИНГ Банк

-81

-460

379

20

Северный Народный Банк

-66

18

-85

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток за 1 квартал банкам часто удается исправить в течение года, в 2021 году банкам придется приложить для этого серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в 1 квартале 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в январе месяце, а также медленным восстановлением деловой активности бизнеса в целом.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросщую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса мощный толчок к развитию. И хотя после снятия жестких карантинных ограничений клиенты вновь стали посещать банковские офисы, доля операций по удаленным каналам по словам банкиров все равно превышает докризисную.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые крупные кризисы регулятор резко поднимал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике.

Благодаря такой политике регулятора ставки по банковским вкладам достигли в 1 квартале 2021 года исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Значительная доля изъятых вкладов осталось в банках на текущих счетах и может быть изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике. Изъятые из банков средства частично были направлены россиянами на фондовый рынок. Банки являются активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

Однако в марте 2021 году регулятор начал переход к нейтральной процентной политике, при которой ключевая ставка составит 5,5%-6% годовых. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – рост инфляции и возросшие геополитические риски. Банки как всегда изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора.

В 2020 году рост необеспеченного розничного кредитования резко замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. В 2021 году потребительское кредитование оживилось, но его быстрый рост в этот раз сдерживают стагнирующие доходы большинства россиян. Кредитование корпоративных заемщиков в 2021 году пока идет вяло. Компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Кроме того, нужно помнить, что из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме. Банкам еще предстоит разбор плохих долгов, который, исходя из опыта прошлых кризисов, займет до полтора-двух лет. По мнению регулятора, текущий запас прочности банковского сектора по капиталу достаточен для покрытия потенциальных потерь.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,4 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $52,7 млрд., чего достаточно для покрытия 16% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности.

В 2021 году Банк России продолжил зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых ими операций и по соблюдению банковских нормативов.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 12 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 75% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Объем прибыли банковской системы России за 1 квартал 2021 года у наиболее успешных банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Однако медленное восстановление российской экономики обязательно скажется на темпах развития банковского сектора в 2021 году.

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Фондовый рынок Болгарии: восстановление 2021 года после трех лет падения Фондовый рынок Болгарии: восстановление 2021 года после трех лет падения Болгария – одна из беднейших стран Евросоюза. Последние политические кризисы, коронавирус и нефтяной кризис оказали на ее фондовый рынок крайне негативное влияние: падение наблюдалось 3 года подряд. С начала этого года рынок демонстрирует рост, что обуславливает его привлекательность для зарубежного инвестора. Barclays, RBS, HSBC и Credit Suisse оштрафованы за участие в картеле форекс-трейдеров Barclays, RBS, HSBC и Credit Suisse оштрафованы за участие в картеле форекс-трейдеров Европейская комиссия оштрафовала банки за участие в картеле, которрый занимался незаконными сделками на валютном рынке. Эксперты прогнозируют фондовым рынкам умеренный рост в 2022 году Эксперты прогнозируют фондовым рынкам умеренный рост в 2022 году Мировые фондовые индексы оправятся от недавнего снижения и будут расти в течение следующего года, но более умеренными темпами, чем в этом году, показал опрос аналитиков агентства Рейтер, которые также считают, что коррекция возможна в ближайшие шесть месяцев.

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Корпоративные новости »