Российские банки: финансовые итоги 1-го квартала 2019 года

Рост кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

В 1 квартале 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 4,3%, объем кредитов предприятиям – на 2,3% (прирост в 1 квартале 2018 года был 3,3% и 1,8% соответственно). Произошло сезонное сокращение размера активов - активы банковского сектора за 1 квартал 2019 года сократились на 0,2%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 квартал 2019 года 587 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 1 квартала 2018 года. Прибыль в размере 654 млрд. рублей показали 373 кредитные организации, а убыток в размере 67 млрд. рублей – 93 кредитные организации. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1 кварталом прошлого года с 25% до 20%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля за 1 квартал 2019 года составил 4,3% против роста на 3,3% за аналогичный период прошлого года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-февраль 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 3,5% до 6,8 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,15%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,2 млн. рублей, что на 13,2% больше, чем ставка в аналогичном периоде прошлого года. Доля просроченных ипотечных кредитов не увеличилась с начала года и составила всего 1,1%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-февраль 2019 года увеличился на 2,2% против роста на 1,5% за аналогичный период прошлого года. Доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за январь-февраль на 0,8%, что связано с продажей и списанием банками неработающих ссуд. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,9%.

Объем портфеля автокредитов за январь-февраль 2019 года сократился на 0,3%. Это вызвано сезонными факторами и приостановкой ряда популярных программ господдержки. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 7,2%.

Объем вкладов населения возрос за 1 квартал 2019 года на 0,8%, что немного больше аналогичного периода прошлого года (0,5%), но скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 6,4%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 1%, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 0,5%).

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1 квартал количество действующих кредитных организаций сократилось на 11. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. Всего за 2019 года по прогнозам экспертов с рынка уйдут около 40 банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2019 года 22,2%, в пассивах – 22,4%. Доля валютных кредитов физлицам сохраняется на очень низком уровне – 0,7%. Но доля кредитов в инвалюте предприятиям все еще высока и составляет 26,3%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Первая тройка госбанков – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, имеющая крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 квартале сокращали кредитование. Значительно нарастили объемы кредитных портфелей НБ «Траст», которому передали плохие долги банков «московского кольца», ставший госбанком после санации ФК «Открытие», а также Новикомбанк и Райффайзенбанк.

Напомним, что Промсвязьбанк, Мособлбанк, банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

19 из 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1 квартале 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ в разы превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому даже небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Тинькофф Банк и ФК «Открытие».

Напомним, что банки Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1 квартал 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27%, а по розничному – вырос на 5,3%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования.

Максимальный рост просрочки показали НБ «Траст», ФК «Открытие», Газпромбанк, банк «Уралсиб», Сбербанк, Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, НБ «Траст», Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается банк плохих долгов.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Россельхозбанке, банке «Национальный клиринговый центр», ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Крупный отток клиентских средств зафиксирован в ВТБ и банке «Россия». Отток средств клиентов произошел и в Сбербанке, на небольшую в относительном размере для банка величину, но в абсолютном размере очень заметную для рынка.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1 квартале 2019 года участники рейтинга показали как прирост, так и падение портфеля вкладов физлиц. Это может быть вызвано перераспределением вкладов между банками в условиях неравномерного изменения процентных ставок.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 380 млрд. рублей, а также отток вкладов из Сбербанка в сумме 212 млрд. рублей. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 квартал 2019 года, дана величина финансового результата за 1 квартал 2018 года. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Альфа Банка и Московского кредитного банка. Показатели Мособлбанка, Промсвязьбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 квартал 2019 года, дана величина финансового результата за 1 квартал 2018 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, впечатляющий убыток Московского индустриального банка и банка «Дом.РФ». Убыток банка «Восточный» вызван досозданием резервов по низкокачественным активам после комплексной проверки банка сотрудниками Центробанка.

В целом в банковском секторе России в 1 квартале 2019 года наблюдалось ускорение роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом большинство качественных изменений, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 1 квартале 2019 года.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 1 квартале 2019 года ставки по банковским продуктам приблизились к новому равновесному состоянию. В отсутствии серьезных экономических потрясений возможно небольшое снижение ключевой ставки Центробанком во 2 полугодии 2019 года.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования, которое стало одним из важнейших трендов 2018 года, продолжилось в 1 квартале 2019 года. Мало того – рост розничного кредитования даже ускорился. Достаточно жесткие меры Центробанка, направленные на ограничение роста кредитной задолженности россиян на фоне затяжного падения их реальных доходов, пока не дали заметного эффекта.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество за счет совершенствования банками систем управления рисками и стабилизации общеэкономической ситуации в стране. А вот рефинансирование ранее полученных кредитов, ставшее одним из драйверов розничного кредитования в 2018 году, в 2019 году из-за подросших кредитных ставок не будет иметь столь большого значения.

Кредитование корпоративных заемщиков растет достаточно медленно и пока не видно причин для изменения этой ситуации. Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка к оценке качества корпоративных заемщиков.

Скорее всего, в таких условиях возрастет спрос со стороны корпоративных заемщиков на реструктуризацию и рефинансирование ранее полученных кредитов. Банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов, например, онлайн-бухгалтерии и юридической онлайн-поддержки.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков, а также закредитованность населения.

При этом ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

При стабильной ситуации с ликвидностью банки не стремятся к привлечению вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий в условиях нестабильности финансового рынка фактически нет популярных альтернатив. Поэтому рост объемов вкладов продолжается достаточно медленно. Позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов будет способствовать снижению ставок по вкладам в инвалюте.

Активы 26 банков, находящихся на санации, составляют 9 трлн. рублей или 9,8% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 3 трлн. рублей или 9% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 705 млрд. рублей или 4,5% соответственно. При этом 47% кредитов предприятиям и 20% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 7,1% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2018 год выросла с 56% до 60,4%, а за 1 квартал 2019 года – до 61,4%. На банки топ-20 приходится 82,5% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Доля рынка банков, подконтрольных государству, продолжает расти. В некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Например, крупнейшие объемы ипотечных портфелей на начало 2019 года имеют 5 госбанков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ДОМ.РФ. При этом один только Сбербанк занимает фактически половину (48%) рынка ипотечных кредитов.

Агрессивные планы по наращиванию доли рынка заявил новый госбанк - ФК «Открытие». А банк ВТБ в начале 2019 года получил окончательный контроль над банком «Возрождение», занимавшем 34 место по размеру активов на начало 2019 года. В результате с рынка исчезнет еще один крупный частный банк – «Возрождение» будет интегрирован в группу ВТБ до конца 2020 года.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,2% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,7%.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Однако в условиях привилегированного положения на рынке банков с госучастием финтех-новинки пока не смогли принципиально изменить уровень конкуренции на банковском рынке.

На оздоровление конкуренции между банками направлена еще одна мера – распространение с 2019 года гарантий Системы страхования вкладов не только на вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей, но и на банковские счета субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит малым банкам успешнее конкурировать за средства на счетах малого бизнеса.

В рамках концепции пропорционального регулирования в России произошел процесс разделения банков на 2 вида - с базовой и с универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для банка с базовой лицензией – 300 млн. рублей, максимальный 3 млрд. рублей. На 1 января 2019 года 149 банков получили базовую лицензию и 291 банк - универсальную.

Работа с базовой лицензией должна облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на небольшие банки, избавив их от части отчетности и соблюдения ряда обязательных для крупных банков нормативов. Банки с базовой лицензией ограничены в международных расчетах, и должны будут сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом.

Объем прибыли банковской системы России за 1 квартал 2019 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли в прошлом году. Но 20% банков устойчиво работают с убытком, а 33% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше. Перед топ-менеджментом банков сейчас стоит серьезный вызов – как продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне низких темпов роста экономики.