Rocket Companies объявила о покупке Mr Cooper Group за $9,4 млрд

Американский финтех-гигант Rocket Companies объявил о второй крупной сделке за месяц, укрепив свои позиции на рынке ипотечных услуг. Компания договорилась о покупке провайдера сервисов по обслуживанию жилищных кредитов Mr Cooper Group за $9,4 млрд. Это шаг направлен на создание единой цифровой платформы для всего жизненного цикла ипотеки — от выдачи кредита до его рефинансирования.

Акции Mr Cooper Group подскочили более чем на 16% на открытии торгов, достигнув уровня выше $121, что значительно ниже предложенных Rocket $143,33. Инвесторы усомнились в справедливости оценки: капитализация Mr Cooper до сделки составляла $7,8 млрд. При этом акции самого Rocket Companies просели более чем на 6%, что отражает опасения по поводу переплаты и интеграционных рисках.  

Поглощение Mr Cooper, обслуживающей 7 млн клиентов, позволит Rocket резко увеличить масштаб. Компания рассчитывает на рост объёмов кредитования, переход к рекуррентной выручке (ежегодные платежи за обслуживание кредитов) и снижение стоимости привлечения клиентов на 15-20%.  

Это уже вторая трансформационная сделка Rocket. Ранее компания приобрела платформу по продаже недвижимости Redfin за $1,75 млрд, получив доступ к данным о 50 млн пользователей. Теперь Rocket контролирует всю цепочку: поиск жилья → оформление кредита → обслуживание займа.  

По прогнозам Rocket, интеграция Mr Cooper принесёт:  
- Дополнительные $100 млн предналоговой прибыли уже в 2025 году за счёт перекрёстных продаж.  
- Экономию до $400 млн через оптимизацию операций, сокращение дублирующих функций и внедрение единой IT-платформы.  

Сделка, полностью оплачиваемая акциями, должна закрыться до конца года.

После закрытия сделки CEO Mr Cooper Джей Брей (Jay Bray) возглавит Rocket Mortgage — ключевое подразделение компании. Его опыт в управлении сервисными операциями считают главным активом для интеграции.