Вторник, 07.12.2021
×
Никакой

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Курской обл. на 1,3 млрд руб.

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Курской обл. на 1,3 млрд руб.

На прошлой неделе состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Курской области серии 35001 с датой погашения 12 октября 2025 года, объемом 1,3 млрд. руб. из 4,0 млрд. руб.

По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее. При заявленном к размещению объеме 1,3 млрд. рублей общий спрос составил 16,9 млрд. рублей.
 

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KUR0. Срок обращения облигаций составляет 2 924 дня (8 лет), дюрация выпуска ~ 4,03 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,96% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,20% годовых. Ставки 2-32 купонов равны ставке первого купона.
 

Условиями выпуска предусмотрена выплата 32 купонов: длительность первого купона составляет 101 день, 2-31 купонов - 91 день, 32 купона – 93 дня; и амортизация долга со следующей структурой: 10% от номинала в дату окончания 7-го купона, по 15% от номинала в дату окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го, 27-го и 32-го (погашение облигаций) купонов.
 

Размещение облигаций состоится 10 октября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
 

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, БК Регион.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»
 

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+2 -0
418
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Сколько денег человеку нужно? Сколько денег человеку нужно? Понимаю, что вопрос настолько древний, что врос в землю и оброс поверху мхом. Тем не менее, волнует очень многих. И почему-то в основном в одном ключе: денег мало. Когда едва хватает на жизнь пенсионеру или многодетной семье, это привычно – во всяком случае, в современной России. Но если на ничтожную зарплату – всего-то 300 тысяч рублей – жалуется губернатор, это уже проблема настолько важная, что её выносят в эфир популярного ток-шоу. Мария Шарапова приобрела долю в инвестиционной платформе Public.com Мария Шарапова приобрела долю в инвестиционной платформе Public.com Бывшая суперзвезда тенниса Мария Шарапова стремится сделать финансовую грамотность более доступной. В понедельник многократная победительница турнира Большого шлема и предприниматель объявила, что она приобрела долю в компании Public.com, которая позволяет покупать и продавать акции и криптовалюты в интернете. Михаил Ханов: «Мы попали в идеальный шторм» Михаил Ханов: «Мы попали в идеальный шторм» Деньги для мировых фондовых «топок» печатаются не в России, а поэтому – при удобном случае – они быстро покидают наш фондовый рынок, не оставляя надежд ни на экономический рост, ни на укрепление рубля. Но что с энергопереходом? Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал», считает, что это не тема для обсуждения всерьёз, как минимум, ещё лет пять, а то и больше. Тем не менее, редакция портала Finversia.ru, попросила эксперта прояснить его позицию по ключевым позициям нынешней экономической повестке дня.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »