Рынки

Акции крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co. (JPM) во вторник оказались под давлением после заявления главы подразделения потребительского и розничного банкинга Марианны Лейк о том, что расходы в следующем году достигнут $105 млрд., превысив прогнозы аналитиков.

Deere & Co. (DE) заявила, что помогает фермерам США «существенно» сокращать расходы, после того как президент США Дональд Трамп призвал производителей сельскохозяйственного оборудования снизить цены на тракторы.

В неделю, завершившуюся 3 декабря, американские инвесторы вложили значительные суммы в фонды денежного рынка, одновременно сокращая позиции в более рискованных акциях. Такая осторожная стратегия была связана с ожиданием решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке в среду.

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост на торгах во вторник, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по количеству открытых вакансий за октябрь практически не поколебали ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой в среду.

Российский рынок акций во вторник, 9 декабря, во время вечерней сессии сначала демонстрировал умеренный рост, однако впоследствии перешёл к снижению на фоне появления новых геополитических рисков. Первоначальную поддержку рынку обеспечили заявления президента США о том, что переговорная позиция России сильнее, чем у Украины, а также его слова о необходимости для Киева согласиться на мирный план и провести выборы. Однако позитивный импульс был ослаблен после заявления главы Евросовета Антониу Кошты о том, что страны ЕС очень близки к решению по использованию замороженных российских активов, Дополнительное давление на рынок оказало и расширение Великобританией антироссийского санкционного списка, что ухудшило настроения инвесторов и привело к развороту рынка вниз.

Китайский юань во вторник заметно укрепился на Московской бирже, рубль оказался под значительным давлением. Ослабление российской валюты произошло после публикации Минфином данных, свидетельствующих о резком снижении нефтегазовых поступлений в бюджете за январь–ноябрь 2025 года, что связано главным образом с удешевлением нефти. Дополнительным фактором негативного влияния стали сообщения западных СМИ о возможных механизмах использования замороженных российских активов.

Годовая инфляция в России продолжает замедляться, все устойчивые факторы говорят в пользу ее дальнейшего замедления в 2026 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $60 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

Акции Apple (AAPL) ранее в этом году подверглись серьёзному давлению, поскольку производитель iPhone постоянно сталкивался с критикой из-за отсутствия чёткой стратегии в области искусственного интеллекта (ИИ). Однако по мере того, как "ИИ-тренд" попадает под всё более пристальный контроль, эта нерешительность трансформировалась из слабости в силу — и это находит отражение на фондовом рынке.

Количество открытых вакансий в США в октябре поднялось до самого высокого уровня за пять месяцев, что потенциально ослабляет некоторые опасения относительно более выраженного ухудшения ситуации на рынке труда.

Euroclear имеет в России активы на 16 млрд евро и рискует сразу потерять их в случае экспроприации замороженных средств ЦБ РФ в ЕС по плану Еврокомиссии. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью агентству AFP.

Банк Японии фактически вышел на траекторию устойчивого закрепления инфляции около целевых 2%, заявил глава регулятора Кадзуо Уэда в интервью The Financial Times. По его словам, базовый рост цен постепенно приближается к заданному уровню, что создаёт условия для пересмотра параметров денежно-кредитной политики.

Аналитики пересмотрели инвестиционные ориентиры по ряду крупных компаний, включая Intel (INTC), Micron (MU), Warner Bros. Discovery (WBD), American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL), Alibaba (BABA), Urban Outfitters (URBN), Danaher (DHR), Sanofi (SNY) и Volvo (VLVLY). Обновления затронули акции в секторах полупроводников, авиаперевозок, медиа, биотехнологий, розничной торговли и многих других.

Microsoft Corp. сообщила, что на период 2026–2029 годов выделит на индийский рынок дополнительно $17,5 млрд — крупнейшую для компании инвестицию в Азии. Средства направят на расширение облачной и ИИ-инфраструктуры, усиление подготовки кадров и поддержку уже существующих проектов в стране.

Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших мировых операторов на сырьевых рынках, по итогам 2025 фингода зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли — показатель уменьшился на 3%, хотя компания при этом существенно подняла дивидендные выплаты.

Dow Jones Industrial Average −0,06%, Nasdaq Composite −0,19%, S&P 500 −0,07%

сть в России в 2026 году может составить от 300 млрд руб. при базовом сценарии. По предварительным итогам этого года, сумма инвестиций составляет 385 млрд руб., говорится в материалах Commonwealth Partnership (CMWP) (есть в распоряжении ТАСС).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США во вторник на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии финального в 2025 году решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке.

Льготная арктическая ипотека с 2026 года будет распространена на покупку квартир на вторичном рынке в тех городах Дальнего Востока, где практически не строится новых квадратных метров жилья. Об этом напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Exxon Mobil Corporation объявила об улучшении долгосрочных прогнозов. Теперь компания ожидает, что к 2030 году рост прибыли составит $25 млрд, а рост финансовых поступлений достигнет $35 млрд по сравнению с уровнем 2024 года. Это на $5 млрд больше, чем в предыдущем плане, при этом увеличивать капитальные расходы компании не потребуется.

Крупнейшая в мире сеть магазинов товаров для дома, ремонта и строительства The Home Depot Inc. опубликовала предварительный прогноз на 2026 финансовый год, согласно которому компания ожидает, что выручка ее вырастет на 2,5–4,5%. Прибыль на акцию, по оценке компании, может измениться от нулевого роста до +4%. Сопоставимые продажи, то есть в уже работающих магазинах, прогнозируются в диапазоне от 0% до +2%.

Акционеры ПАО «Группа “Ренессанс страхование”» на внеочередном собрании 8 декабря одобрили выплату дивидендов за январь–сентябрь 2025 года. На одну акцию будет начислено 4,1 рубля, а общий объём выплат составит 2,28 млрд рублей — примерно половину чистой прибыли, полученной группой по МСФО за 1-е полугодие.

Министерство финансов РФ 10 декабря проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Согласно данным National Federation of Independent Business (NFIB), индекс оптимизма малого бизнеса в США в ноябре 2025 года вырос до 99 пунктов. Это самый высокий уровень за последние три месяца. В октябре показатель составлял 98,2, а рынок ожидал повышения лишь до 98,4. Превышение прогноза говорит о том, что настроения среди предпринимателей постепенно становятся более уверенными.

Объем первичных размещений акций на японском рынке с начала года вырос до 1,2 трлн иен ($7,7 млрд) — это самый высокий показатель с 2018 года, по оценке Bloomberg. Достичь такого уровня помогли крупные размещения JX Advanced Metals Corp., привлекшей 439 млрд иен, а также SBI Shinsei Bank Ltd., собравшего около 370 млрд иен.

В III квартале 2025 года объем займов, выданных кредитными потребительскими кооперативами (КПК), впервые с начала года показал рост (+35% по сравнению с предыдущим кварталом). Потребительских займов было выдано почти в 7 раз больше, чем за такой же период прошлого года, а общее количество пайщиков выросло до 498 тыс. человек.

Общий объем торгов на рынке деривативов Московской биржи по итогам ноября 2025 года составил 11,7 трлн рублей (+15,8% к ноябрю 2024 года). Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов по итогам месяца составил более 2,7 трлн руб. (+22,7% к ноябрю 2024 года).

Европейские фондовые рынки во вторник показывают смешанную динамику. Инвесторы осторожні, так как ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы США, которое будет принято на єтой неделе в среду. Участники торгов рассчитывает на снижение ставки на 0,25 процентного пункта и внимательно следит за сигналами о дальнейшей политике регулятора.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 869 млн руб. на расчеты с кредиторами Промтрансбанка. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает заключение договоров займа ценных бумаг с квалифицированным центральным контрагентом на организованных торгах. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в законы «Об организованных торгах» и «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».