Понедельник, 30.01.2023
×
ФРС откажется от жесткой политики? Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 29.01.2023

ВТБ "Капитал": Внешние ограничения стимулируют интерес эмитентов к валютным бондам на локальном рынке

- -
Аа +

Западные санкции, перекрывшие ряду крупных российских эмитентов доступ к внешним заимствованиям, стимулируют интерес к размещению валютных облигаций на локальном рынке, считают в "ВТБ Капитале".

Инвестбанк выступил одним из организаторов размещения 5-летних облигаций ВЭБа на $600 млн. В условиях избыточной ликвидности у банков выпуск пользовался хорошим спросом, что позволило увеличить объем размещения.

"Спрос превысил $1 млрд, основные инвесторы - российские банки и инвестиционные компании, физические лица также проявили интерес к данному размещению. Мы видим интерес к подобного рода сделкам среди ряда российских заемщиков, особенно тех, кто ограничен в прямых заимствованиях на зарубежных рынках", - сказал агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель руководителя рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.

Ставка по данным 5-летним бумагам установлена на весь период их обращения в размере 4,9% годовых. Облигации размещаются в рамках программы. Номинальная стоимость облигаций - $1 тыс., купонный период - полгода. Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.

Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дню выплаты купона или погашения.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
166
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Экономика Германии неожиданно сократилась в четвертом квартале Экономика Германии неожиданно сократилась в четвертом квартале Согласно данным, экономика Германии неожиданно сократилась в четвертом квартале, что является признаком того, что крупнейшая экономика Европы может вступить в столь ожидаемую рецессию, хотя, вероятно, и менее глубокую, чем этого первоначально опасались. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »