Vitol купит контрольный пакет акций Saras

Трейдер из Швейцарии компания Vitol планирует приобрести контрольный пакет акций итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras. Согласно совместному пресс-релизу, Vitol заключил сделку с семьей Моратти, которая контролирует актив в Италии, о покупке около 35% акций Saras по цене 1,75 евро за штуку.

После завершения этой сделки, Vitol планирует сделать обязательное предложение по оставшимся акциям Saras по той же цене. В случае выплаты дивидендов до завершения сделки, цена может быть скорректирована.

Стоимость компании Saras при такой цене составит около 1,7 млрд евро. Ее активы включают крупнейший НПЗ на Сардинии с производительностью 300 тысяч баррелей в сутки, который поставляет нефтепродукцию в разные страны Европы. Кроме того, у компании есть электростанция мощностью 575 МВт и значительный портфель возобновляемых источников энергии.

Vitol считает, что эта сделка позволит им инвестировать в качественный актив, который будет способен удовлетворить потребности в энергии Италии и Европы. После завершения сделки, обязательства Vitol включат в себя 7 НПЗ с производительностью более 800 тысяч баррелей в сутки, 4 ГВт тепловой энергии и более 1,4 ГВт возобновляемой генерации.

По финансовым вопросам семью Моратти консультируют BofA Securities и Four Partners Advisory, а по юридическим - Linklaters. Vitol же обращается за финансовыми советами к JP Morgan и за юридическими - к Chiomenti и Weil, Gotshal & Manges.

В 2013 году "Роснефть" приобрела 21% акций Saras по цене 1,37 евро за акцию. Однако из-за санкций России не удалось получить контроль над компанией, и через два года "Роснефть" продала часть акций институциональным инвесторам. В конечном итоге "Роснефть" полностью вышла из акционерного капитала Saras.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс