ВЭБ собирает заявки на новый выпуск биржевых бондов

ВЭБ с 11:00 МСК до 12:00 МСК 18 декабря проводит сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-001Р-11, говорится в сообщении банка.

Параметры выпуска не раскрываются.

Техническое размещение бондов запланировано на 21 декабря.

Как сообщалось, ВЭБ 14 декабря провел сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-10 объемом 15 млрд рублей. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в день сбора заявок он был сужен до 8,20-8,30% годовых. Финальный ориентир составил 8,2% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение выпуска назначено на 21 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и Совкомбанк.

Бонды размещаются по открытой подписке в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в мае 2015 года под номером 4-00004-T-001P-02E.

Документ предусматривает размещение по открытой подписке бумаг со сроком погашения до 30 лет. Бонды могут выпускаться в одной из трех валют: рублях, долларах или евро. При этом максимальный объем выпусков не может быть более 300 млрд рублей, а также $10 млрд и 5 млрд евро.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на 175,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на $1,15 млрд.