УОМЗ до конца мая планирует собрать заявки на облигации на сумму до 3,5 млрд руб

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) планирует до конца мая собрать заявки на облигации серии БО-П01 объемом от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения бондов - 10 лет. По выпуску будет предусмотрена оферта через 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на начало июня.

Минимальный объем заявки при размещении - 1,4 млн рублей.

Организаторами выпуска выступают Совкомбанк и Новикомбанк.

Эмитент уже проводил премаркетинг этого выпуска и озвучивал планы разместить его в декабре 2018 года.

Тогда в качестве ориентировочного назывался объем от 1,5 млрд до 2 млрд рублей. По выпуску анонсировалась оферта через 2 или 3 года.

Последний раз компания выходила на облигационный рынок в декабре 2017 года, разместив 3-летние биржевые облигации серии БО-02 на 1,5 млрд рублей со ставкой купонов до погашения 9,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 3 млрд рублей.

"УОМЗ" - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Предприятие экспортирует продукцию в 77 стран мира.