Удмуртия разместила облигации на 5 млрд рублей

Правительство Удмуртской республики разместило 10-летние облигации серии 35002 объемом 5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Совкомбанка, выступившего агентом по размещению.

Сбор заявок на бонды прошел 13 сентября. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,7-10,9% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 10,55% годовых.

Срок обращения бумаг составит 10 лет, дата погашения - 19 сентября 2026 года. Облигации имеют 39 купонных периодов и амортизационную структуру погашения: 50% номинала будут погашены в дату выплаты 35-го купона, оставшиеся 50% - в дату погашения облигаций.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Совкомбанк, агент по размещению - Совкомбанк.

В январе текущего года президиум правительства Удмуртии принял решение, что предельный объем выпуска государственных ценных бумаг республики в 2016 году не превысит 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пятилетние облигации Удмуртии двух серий - объемом 2,5 млрд рублей (размещены в декабре 2012 года) и 3 млрд рублей (размещены в сентябре 2015 года), а также семилетние облигации объемом 2 млрд рублей (размещены в октябре 2013 года).

В 2016 году объем доходов бюджета республики прогнозируется на уровне 59,4 млрд рублей, объем расходов - на уровне 63,7 млрд рублей, дефицит бюджета - на уровне 4,3 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина региона.