Тинькофф банк установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9,25%

АО "Тинькофф банк" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

В ходе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен - с 9,50-9,75% годовых до 9,25-9,50% годовых. Объем размещения изначально был заявлен на уровне 5-7 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации прошел во вторник, 26 марта, с 11:00 до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 9,46% годовых.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на публичный внутренний долговой рынок в 2017 году года. Эмитент разместил 5-летние облигации на 5 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 9,65% годовых. По выпуску была объявлена оферта в апреле 2019 года.

Организаторами также выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.

Кроме того, летом 2017 года банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн по ставке 9,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 8 млрд рублей и один выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на $300 млн.

Тинькофф банк по итогам 2018 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".