ТГК-2 планирует реструктурировать бонды серии БО-02

ОАО "Территориальная генерирующая компания N2" ("ТГК-2") в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предлагает план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента.

В частности, компания предлагает продлить срок обращения бондов на 2,5 года - до 23 апреля 2021 года. Выплата оставшейся части номинала (500 рублей) будет производиться частями - 10% от номинала на 10-й рабочий день с даты регистрации изменений, и по 11,25% от номинала каждые полгода, начиная с октября 2017 года.

Ставка купонов составит 12% годовых.

Встречи с инвесторами по плану реструктуризации бондов компания планирует провести в марте или первой декаде апреля 2017 года.

Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен Райффайзенбанк.

Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-01 на новый выпуск БО-02. В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей.

Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Группа "Синтез" Леонида Лебедева представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management - миноритариев.