Telenor начал размещение конвертируемых в акции Vimpelcom бондов на сумму до $1 млрд

Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor приступил к размещению трехлетних облигаций на сумму до 1 миллиарда долларов, которые могут быть обменены на американские депозитарные акции (ADS) Vimpelcom, говорится в релизе компании.

Ранее Telenor заявил, что планирует продать на рынке 142,5 миллиона ADS Vimpelcom, что составляет 8% акций компании (или 24,5% пакета, принадлежащего Telenor).

Отмечается, что годовой купонный доход по облигациям составит 0,375-0,875%, а начальная цена обмена будет с премией 30-35% от цены ADS. Бонды будут выпускаться за пределами США через "дочку" холдинга - Telenor East Holding II AS.

Планируется, что ценные бумаги будут торговаться на Франкфуртской бирже.

Morgan Stanley и J.P. Morgan выступят в качестве координаторов, а Citigroup и Credit Suisse - организаторов размещения.

Норвежский холдинг Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии. Является одним из основных акционеров Vimpelcom Ltd. - материнской компании российского ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). В октябре 2015 года Telenor заявил о намерении выйти из капитала Vimpelcom и сконцентрироваться на своей основной деятельности.