"Теле2" вернул на рынок облигации 4-й серии на 3 млрд рублей

ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург" (бренд Tele2) вернуло на рынок весь выпуск облигаций 4-й серии на 3 млрд рублей. Спрос превысил 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель Tele2 Константин Прокшин.

Размещение бумаг проходило по цене 101% от номинала, что соответствует доходности к оферте с исполнением 6 августа 2020 года на уровне 10,64% годовых.

Сбор заявок проходил 14 сентября. Первоначально ориентир цены был установлен на уровне не ниже 100% от номинала. В ходе сбора заявок он был трижды повышен: сначала до 100,25% от номинала, затем до 100,5% от номинала, а затем до 100,75% от номинала. В финале ориентир цены составил 101% от номинала.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и АБ "Россия". Агент по размещению - "ВТБ Капитал Брокер".

На вопрос "Интерфакса" о планах на вторичное размещение облигаций 5-й серии представитель Tele2 ответил, что решение о сроках размещения 5-й серии пока не принято.

Как сообщалось, в июле компания "Теле2 - Санкт-Петербург" повысила ставки по 10-20-му купонам облигаций 4-5-й серий. Ставка по 10-17-му купонам облигаций 4-й серии и по 10-20-му купонам бондов 5-й серии была изменена с 0,01% годовых на 10,7% годовых. При этом по 4-му выпуску ставка по 18-20-му купонам, равная 0,01% годовых, отменена. По облигациям объявлена оферта с исполнением 6 августа 2020 года.

На тот момент облигации 4-5-й серий в полном объеме находились на эмиссионном счете компании.

10-летние выпуски облигаций были размещены в феврале 2012 года объемом 3 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно. Ставки 1-4-го купонов - 8,9% годовых, 5-20-купонов - 0,01% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций "Теле2 - Санкт-Петербург" на общую сумму 19 млрд рублей.

"Т2 РТК Холдинг" - четвертый по количеству абонентов мобильный оператор в России, созданный в 2014 году в результате объединения активов Tele2 Russia и "Ростелекома". На конец марта у Tele2 было 38,4 млн абонентов. В октябре 2015 года компания начала предоставлять услуги на рынке Московского региона, по итогам первого квартала 2016 года оператор обслуживал 2,1 млн абонентов в Москве и Московской области.

55% Tele2 принадлежит консорциуму инвесторов в составе ВТБ, банка "Россия", "СОГАЗа" и Алексея Мордашова, остальным пакетом владеет "Ростелеком".