Пятница, 22.10.2021
×
Инвестиции: форекс

"Связьинвестнефтехим-финанс" размещает облигации на 20 млрд рублей

- -
Аа +

ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") размещает облигации серии 001Р-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Компания планировала разместить облигации на сумму 20-25 млрд рублей. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 8,8-9,0% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 8,8-8,9% годовых, а в финале составил 8,9% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга определена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 11 июля.

Поручителем выпуска выступает АО "Связьинвестнефтехим".

Бонды имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы - банк "Ак Барс", Газпромбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала 1 июня под номером 4-00325-R-001P-02E. Объем программы составляет до 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

Как сообщалось, компания планировала 22 июня провести сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,80-9,05% годовых. Однако эмитент отложил размещение в связи с негативной рыночной конъюнктурой.

Ранее компания облигации не выпускала.

АО "Связьинвестнефтехим" учреждено в 2003 году Татарстаном путем передачи государственных долей 18 ключевых компаний республики. В настоящее время в портфель входят 25 компаний, из них ключевые активы: "Татнефть" (доля владения вместе с дочерними компаниями СИНХ - 29,3%), "Татэнерго" (100%), "Казаньоргсинтез" (10,6%, в том числе "золотая акция"), "Таттелеком" (87,2%), "Татспиртпром" (100%), "Татэнергосбыт" (100%), банк "Ак Барс" (21,3%). Бизнес СИНХ сконцентрирован на управлении портфельными компаниями. Единственным акционером компании является Татарстан.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
215
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Американская мечта 2.0 Американская мечта 2.0 Офисный планктон, который мы потеряли. Инфляция спровоцировала рост доходности облигаций стран ЕС Инфляция спровоцировала рост доходности облигаций стран ЕС Инфляционные ожидания инвесторов относительно облигаций еврозоны достигли самого высокого уровня за последние годы, оказав дополнительное давление на ЕЦБ и его настойчивость в сохранении стимулирующих мер в кризисный период. Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Российский рынок краудлендинга – кредитования компаний частными инвесторами через специальные платформы – пока невелик. Однако Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, уверен, что этот инструмент имеет серьезный потенциал для развития. Эксперт поделился с нашим порталом своим видением рынка, рассказал о возможностях для розничных инвесторов и дал свои рекомендации по выбору краудлендинговой площадки.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »