"Связьинвестнефтехим-финанс" размещает облигации на 20 млрд рублей

ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") размещает облигации серии 001Р-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Компания планировала разместить облигации на сумму 20-25 млрд рублей. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 8,8-9,0% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 8,8-8,9% годовых, а в финале составил 8,9% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга определена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 11 июля.

Поручителем выпуска выступает АО "Связьинвестнефтехим".

Бонды имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы - банк "Ак Барс", Газпромбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала 1 июня под номером 4-00325-R-001P-02E. Объем программы составляет до 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

Как сообщалось, компания планировала 22 июня провести сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,80-9,05% годовых. Однако эмитент отложил размещение в связи с негативной рыночной конъюнктурой.

Ранее компания облигации не выпускала.

АО "Связьинвестнефтехим" учреждено в 2003 году Татарстаном путем передачи государственных долей 18 ключевых компаний республики. В настоящее время в портфель входят 25 компаний, из них ключевые активы: "Татнефть" (доля владения вместе с дочерними компаниями СИНХ - 29,3%), "Татэнерго" (100%), "Казаньоргсинтез" (10,6%, в том числе "золотая акция"), "Таттелеком" (87,2%), "Татспиртпром" (100%), "Татэнергосбыт" (100%), банк "Ак Барс" (21,3%). Бизнес СИНХ сконцентрирован на управлении портфельными компаниями. Единственным акционером компании является Татарстан.