Воскресенье, 09.08.2020
×
Правильные вопросы и сложные разговоры. Коммуникации в бизнесе-6

Ставка первого купона биржевых облигаций АО «МХК «ЕвроХим» серии БО-001Р-01 определена в размере 10,60% годовых

- -
Аа +

7 апреля 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» серии БО-001Р-01 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,60-10,85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 10,88-11,14% годовых.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,60 годовых (доходность к погашению – 10,88% годовых), что составляет 142 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред к кривой ОФЗ среди всех последних размещений облигаций с уровнем рейтинга “ВВ”.

В ходе маркетинга было подано более 47 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 28 млрд рублей.

Александр Гаврилов, заместитель финансового директора – руководитель департамента корпоративного финансирования АО «МХК «ЕвроХим», отметил: «Мы рады столь успешному возвращению на российский рынок облигаций. “ЕвроХим” выпустил облигации впервые за последние 6 лет. На фоне непростой экономической ситуации нам удалось привлечь многих инвесторов, предложив им конкурентоспособные условия сделки. Также в наше время сложно переоценить роль крепких долгосрочных отношений с такими финансовыми организациями, как Sberbank CIB и РОСБАНК».

Техническое размещение бумаг состоится предварительно 19 апреля 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК и Sberbank CIB.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
72

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Нас покоряют пространство и время Нас покоряют пространство и время Всё-таки замечательно, что мы живём в самой большой по территории стране. Когда смотришь на глобус, так и хочется запеть: «широка страна моя родная». Нет, в самом деле, здорово – и тайга у нас, и моря-океаны, реки-озёра, степи, тундра, бескрайние поля и луга. Это, уже не говоря о тех богатствах, которые тут и там зарыты под землёй. Экономическая статистика 10-16 августа 2020: ожидания Экономическая статистика 10-16 августа 2020: ожидания Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий. Максим Ачкасов: «Чем меньше оборачиваемость портфеля, тем выше качество инвестиционной стратегии» Максим Ачкасов: «Чем меньше оборачиваемость портфеля, тем выше качество инвестиционной стратегии» Максим Ачкасов, руководитель департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future, в интервью порталу Finversia.ru рассказал, почему фонд вышел из золота, каковы перспективы рубля, как часто стоит ребалансировать портфель и почему Китай перспективнее США.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]