Ставка 1-го купона по облигациям "Роснефти" на 30 млрд рублей составит 9,39% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям НК "Роснефть" серии 001Р-02 установлена по итогам сбора заявок в размере 9,39% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 декабря 2016 года. Компания размещает по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 30 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 5-летняя оферта.

Организатором и агентом по размещению бумаг выступает Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1,071 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 7 декабря 2016 года "Роснефть" в рамках программы привлекла первый транш на сумму 600 млрд. рублей.