Ставка 1-го купона по облигациям "О’КЕЙ" на 5 млрд рублей составит 9,55% годовых

"О’КЕЙ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 9,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,55-9,80% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 4 мая 2017 года.

Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

По займу предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от O’KEY Group S.A. и АО "ДОРИНДА".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.