Ставка 1-го купона облигаций ГК ПИК объемом 9 млрд рублей – 13%

"Группа компаний ПИК" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий БО-01 - БО-03 общим объемом 9 млрд рублей в размере 13% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Сбор заявок на бонды прошел 13 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,75-13% годовых.

Техническое размещение 10-летних бумаг назначено на 15 сентября.

Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал".

В последний раз "ГК ПИК" выходила на рынок в начале августа, разместив 10-летние облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей. При этом в ходе премаркетинга эмитент предлагал инвесторам бумаги на 10 млрд рублей, но перед открытием книги уменьшил объем вдвое - до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.

По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.