ПАО "Газпром нефть" по итогам сбора заявок инвесторов на 30-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей установило ставку 1-го купона в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении компании
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летня оферта.
Заявки инвесторов в пятницу принимали Газпромбанк и Sberbank CIB. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,15% годовых. В ходе сбора книги ориентир был снижен сначала до 9,9-10% годовых, а затем до 9,8-9,9% годовых. Финальная ставка составила 9,8% годовых.
Техническое размещение облигаций запланировано на 9 июня.
Эмитент установил невозможность досрочного погашения бондов.
Последний раз компания выходила на рынок облигаций в марте, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион.
Ставка 1-го купона облигаций обоих выпусков установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
Организаторы - Газпромбанк и "БК Регион".
В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей.
"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.
Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней
Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса.
Китайский цифровой юань угрожает доминированию доллара США
Китай опережает США в том, что касается инноваций в сфере онлайн-денег, что ставит под сомнение статус доллара США как де-факто денежного резерва. Около 80 стран, включая Китай и США, находятся в процессе разработки CBDC (цифровой валюты центрального банка). Это форма денег, которая регулируется, но существует исключительно в цифровом пространстве. Китай уже запустил свой цифровой юань для более чем миллиона своих граждан, в то время как США по-прежнему в значительной степени сосредоточены пока только на исследованиях этой темы.
Джон Харди: «До перезагрузки системы ещё очень далеко»
По мнению Джона Харди, главного валютного стратега Saxobank, бум в сырьевых товарах может продлиться ещё довольно долго, в том числе и в рамках перехода к зелёной энергетике. Однако зелёная трансформация – это процесс, который в скором времени сам себя ограничит, уверен эксперт. Кроме того, в интервью порталу Finversia.ru, эксперт рассказал о том, когда сбудутся последние «Шокирующие предсказания»
обсуждение