ПАО "Газпром нефть" по итогам сбора заявок инвесторов на 30-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей установило ставку 1-го купона в размере 9,8% годовых, говорится в сообщении компании
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летня оферта.
Заявки инвесторов в пятницу принимали Газпромбанк и Sberbank CIB. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,15% годовых. В ходе сбора книги ориентир был снижен сначала до 9,9-10% годовых, а затем до 9,8-9,9% годовых. Финальная ставка составила 9,8% годовых.
Техническое размещение облигаций запланировано на 9 июня.
Эмитент установил невозможность досрочного погашения бондов.
Последний раз компания выходила на рынок облигаций в марте, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион.
Ставка 1-го купона облигаций обоих выпусков установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
Организаторы - Газпромбанк и "БК Регион".
В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей.
"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.
Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.
День космонавтики, альтернатива ипотеке и почему нельзя ходить в банки
Стихи и финансовые нарушения в «Роскосмосе». Предложение Кудрина назначить пособия бедным российским семьям раскритиковано. Бедность в России: вектор не ясен. Население страны уменьшается – нужен здоровый образ жизни. Цены на недвижимость продолжат расти: льготную ипотеку считают одной из причин. Квартиры покупают, опасаясь обвала рубля. Центробанк предложил россиянам вообще не ходить в банки: там обманывают. ЦБ приступает к регулированию экосистем. Альтернатива ипотеке: проект стройсберкасс вновь вытащили на свет божий. Российскому вертолетостроению выделили на цифровизацию 0,3% от того, что запросил «Газпром».
Психология инвестирования
«Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами», Карл Ричардс, издательство «Альпина Паблишер»
Эльман Мехтиев: «В пандемию выросла доля тех, кто понимает, что долги нужно возвращать»
Эльман Мехтиев, президент НАПКА, в интервью порталу Finversia.ru, рассказал, что изменилось в психологии должников во время коронакризиса, когда восстановится платёжеспособность граждан и как изменится индустрия после вступления в силу поправок в профильный ФЗ-230.
обсуждение