Понедельник, 25.05.2020
×
Обзор акций компаний Lufthansa и МТС от аналитического центра XCritical

Спрос на "вечные" еврооблигации МКБ составил более $2 млрд

- -
Аа +

Спрос на субординированные бессрочные еврооблигации "МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА" превысил $2 млрд. Выпуск был размещен на Ирландской бирже 26 апреля 2017 года на сумму $700 млн.

Субординированный заем в полном объеме будет включен в состав источников добавочного капитала банка после получения соответствующего согласования от Банка России, говорится в пресс-релизе МКБ.

По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 г. и в каждую последующую дату выплаты купона.

Ставка купона, выплачиваемого ежеквартально, была зафиксирована на уровне 8,875% на первые 5,5 лет обращения бумаги. "На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне свыше 9%, но на фоне переподписки в 4 раза ставка была снижена и зафиксирована на уровне 8,875%, что предполагало определенную премию инвесторам при одновременном увеличении объема размещения до $700 млн. с планового традиционного для рынка бенчмарка", - отмечает банк.

Эмитентом нот выступает компания специального назначения CBOM Finance p.l.c.

В роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера выступил Société Générale. В качестве глобальных координаторов и букраннеров - HSBC Bank plc и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свою очередь, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc - совместными ведущими организаторами и букраннерами. Брокерская компания "РЕГИОН" и Raiffeisen Bank International AG выступили в роли совместных ведущих организаторов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
171

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Записки из подполья Записки из подполья Ну, не то, чтобы, из подполья, конечно — из самоизоляции. Но ощущение схожее: выходя из дома, маскируешься (в буквальном смысле — натягиваешь маску на нос, а перчатки на руки) и на всякий случай озираешься — нет ли за тобой «хвоста». В США предлагают запретить крупные слияния в области здравоохранения В США предлагают запретить крупные слияния в области здравоохранения Группа, представляющая ряд крупнейших работодателей США, обратилась в Конгресс с просьбой о годичном запрете слияний и поглощений между больницами, которые получили государственные деньги для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту» Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту» Что такое финансовые советники и как они работают, чем хорош и чем плох наш финансовый рынок, что делать инвестору в условиях кризиса – в разговоре главного редактора Finversia.ru Яна Арта и независимого финансового советника, управляющего партнера Anderida Financial Group Алексея Тараповского.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]