Вторник, 05.07.2022
×
День независимости и макушка лета: экономика, доллар, рубль, прогнозы, ожидания / Ян Арт, Finversia

Спрос на облигации Сбербанка на 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей

- -
Аа +

Спрос на биржевые облигации Сбербанка серии БО-19 объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

"Объем спроса превысил 27 млрд рублей млрд рублей, в сделке приняли участие более 30 инвесторов всех категорий, включая страховые компании, банки, пенсионные фонды. Значимый спрос также наблюдался со стороны физлиц - около 270 млн рублей", - отметил инвестбанкир.

Сбор заявок на облигации проходил 23 мая. В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во время book building ориентир был дважды сужен - сначала до 8,3-8,4% годовых, затем до 8,3-8,35%.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,3% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47% годовых.

По словам Д.Шулакова, сделка является рыночным размещение на новых ценовых уровнях.

"Сбербанк установил на нашем рынке самый узкий за последние годы корпоративный кредитный спред к кривой ОФЗ на уровне 65 базисных пунктов. Это безусловное достижение заемщика и всех кто работал над сделкой, так как итог - в интересах всех участников нашего рынка", - отметил первый вице-президент Газпромбанка.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

Помимо Газпромбанка, организаторами выпуска выступили Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз Сбербанк выходил на российский долговой рынок (за исключением двух небольших выпусков структурных облигаций, размещенных среди состоятельных клиентов) в октябре 2016 года. Тогда Сбербанк разместил биржевые облигации серии БО-37 на 15 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 42,179 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
193
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Курс рубля и «американская инфляция» для россиян Курс рубля и «американская инфляция» для россиян Курс рубля начинают опускать. Российские олигархи потеряли 36 млрд. долларов. Бюджеты пытаются скрывать? Макдональд открывает бизнес в России. ВВП и зарплаты снижаются – тарифы растут. «Параллельный импорт» граничит со «схематозом». Сбербанк отменил дивиденды акционерам, но поднял зарплаты своим сотрудникам. Банкиры хотят избавиться от «базельских стандартов». Открытые двери на «странной войне». Правительства Германии и Великобритании предупреждают о нормировании газа Правительства Германии и Великобритании предупреждают о нормировании газа По данным Financial Times, об этом британское лобби крупных компаний планирует сообщить в среду, 6 июля, на встрече кабмина с потребителями энергии. Алексей Руденко: «Наша новая линейка – это радикальная трансформация, переосмысление ИСЖ» Алексей Руденко: «Наша новая линейка – это радикальная трансформация, переосмысление ИСЖ» Алексей Руденко, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь», рассказал о факторах, которые уже привели к серьезной трансформации продуктов страхования жизни и тенденциях рынка на ближайшее будущее, а также о том, какие новые доходные программы страхования предлагает компания.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »