Спрос на биржевые облигации Сбербанка серии БО-19 объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
"Объем спроса превысил 27 млрд рублей млрд рублей, в сделке приняли участие более 30 инвесторов всех категорий, включая страховые компании, банки, пенсионные фонды. Значимый спрос также наблюдался со стороны физлиц - около 270 млн рублей", - отметил инвестбанкир.
Сбор заявок на облигации проходил 23 мая. В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во время book building ориентир был дважды сужен - сначала до 8,3-8,4% годовых, затем до 8,3-8,35%.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,3% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47% годовых.
По словам Д.Шулакова, сделка является рыночным размещение на новых ценовых уровнях.
"Сбербанк установил на нашем рынке самый узкий за последние годы корпоративный кредитный спред к кривой ОФЗ на уровне 65 базисных пунктов. Это безусловное достижение заемщика и всех кто работал над сделкой, так как итог - в интересах всех участников нашего рынка", - отметил первый вице-президент Газпромбанка.
По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.
Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.
Помимо Газпромбанка, организаторами выпуска выступили Россельхозбанк и Sberbank CIB.
В предыдущий раз Сбербанк выходил на российский долговой рынок (за исключением двух небольших выпусков структурных облигаций, размещенных среди состоятельных клиентов) в октябре 2016 года. Тогда Сбербанк разместил биржевые облигации серии БО-37 на 15 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 42,179 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.
Китайская грамота
Как и обещала, поговорим сегодня о национальной идее. Но, уж простите, не о русской (за неимением оной), а в основном о китайской. Там-то она точно присутствует, хотя не единожды подвергалась вроде как пересмотру. Но не срасталось, и возвращался китайский ветер всякий раз на круги своя.
Глобальный рынок денежных переводов может просесть на $100 млрд в этом году
Более медленные ожидания экономического роста побудили Citi снизить свои прогнозы по глобальным денежным переводам, заявив, что это повысило риск для кредитных рейтингов небольших стран с формирующимся рынком и повысит стоимость их заимствований.
Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту»
Что такое финансовые советники и как они работают, чем хорош и чем плох наш финансовый рынок, что делать инвестору в условиях кризиса – в разговоре главного редактора Finversia.ru Яна Арта и независимого финансового советника, управляющего партнера Anderida Financial Group Алексея Тараповского.
обсуждение