Понедельник, 24.06.2024
×
Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 23.06.2024

Спрос на облигации Самарской области составил около 21,8 млрд рублей

Аа +
- -

Спрос на облигации Самарской области выпуска 35012 (RU35012SAM0) превысил предложение и составил около 21,8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора размещения.

Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80-10,10% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки в диапазоне 9,38-10,10% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.

"Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заёмщиков первого эшелона", - сказал Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.

Облигации выпуска размещены сроком на 8 лет. Дюрация займа составила 4,85 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% от номинала - в дату окончания 17-го купонного периода, 15% - 21-го купона, по 25% - 25-го, 29-го и 32-го купонов.

Организатор размещения - ВТБ Капитал.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечает организатор размещения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
249
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Новый курс рубля, налоги, цены на водку и игры Новый курс рубля, налоги, цены на водку и игры Новая жизнь рубля. Прибыль банков растет, доходы бюджета падают. Изменения в налоговой системе. Миллионеры бегут из Китая, Британии и России. Минимальные цены на водку с 1 июля вырастут. Итальянцы ревнуют к литовскому вину. Угадайка и игры БРИКС. Цифровой рубль взят под подозрение. Налоги помогут нивелировать негативные последствия от внедрения ИИ Налоги помогут нивелировать негативные последствия от внедрения ИИ Эксперты Международного валютного фонда пришли к выводу, что правительства должны заранее, ещё «на берегу», создать новые подходы в сфере налогово-бюджетной политики для устранения негативных последствий от повсеместного внедрения генеративного искусственного интеллекта. Михаил Алтынов: «Pre-IPO для России пока выглядит экзотикой» Михаил Алтынов: «Pre-IPO для России пока выглядит экзотикой» Михаил Алтынов, директор по инвестициям инвестиционной компании «Питер Траст», в интервью Finversia рассказал о буме IPO на российском фондовом рынке, его возможностях и рисках для частных инвесторов.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »