Спрос на облигации Самарской области составил около 21,8 млрд рублей

Спрос на облигации Самарской области выпуска 35012 (RU35012SAM0) превысил предложение и составил около 21,8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора размещения.

Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80-10,10% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки в диапазоне 9,38-10,10% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.

"Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заёмщиков первого эшелона", - сказал Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.

Облигации выпуска размещены сроком на 8 лет. Дюрация займа составила 4,85 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% от номинала - в дату окончания 17-го купонного периода, 15% - 21-го купона, по 25% - 25-го, 29-го и 32-го купонов.

Организатор размещения - ВТБ Капитал.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечает организатор размещения.