Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" превысил 20 млрд руб

Общий спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе сбора книги на размещаемые в рамках программы бумаги превысил 20 млрд рублей, говорится в сообщении Sberbank CIB.

Sberbank CIB был одним из организаторов данного размещения, наряду с "ВТБ Капиталом" и Россельхозбанком.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов, удовлетворено 30 из них, уточнили в Sberbank CIB.

Открытая 18 марта компанией книга предполагала объем 10-15 млрд рублей, однако в итоге заявки были собраны на максимально предлагаемый объем бумаг - 15 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,5-12,85% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 12,4-12,75%, а затем сужен до 12,4-12,65% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" был установлен в размере 12,6%.

По результатам формирования книги ставка 1-го купона была установлена в размере 12,6% годовых (доходность к погашению 13% годовых).

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта.

В настоящее время в обращении находятся три классических выпуска облигаций компании объемом 35 млрд рублей.

Чистый убыток Evraz на конец 2015 года составил $5,35 млрд, сократившись на $465 млн по сравнению с 2014 годом. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,7 против 2,5 на конец 2014 года.

В 2016 году Evraz предстоит погасить $708 млн, в 2017 году - $695 млн, в 2018 году - $1,598 млрд, в 2019 году - $1,585 млрд, в 2020 году - $1,24 млрд.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).