Вторник, 28.09.2021
×
Фондовый рынок 2022. Прогнозы и стратегии. Ян Арт и Алексей Бачеров

Спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" превысил 20 млрд руб

- -
Аа +

Общий спрос на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе сбора книги на размещаемые в рамках программы бумаги превысил 20 млрд рублей, говорится в сообщении Sberbank CIB.

Sberbank CIB был одним из организаторов данного размещения, наряду с "ВТБ Капиталом" и Россельхозбанком.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов, удовлетворено 30 из них, уточнили в Sberbank CIB.

Открытая 18 марта компанией книга предполагала объем 10-15 млрд рублей, однако в итоге заявки были собраны на максимально предлагаемый объем бумаг - 15 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,5-12,85% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 12,4-12,75%, а затем сужен до 12,4-12,65% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" был установлен в размере 12,6%.

По результатам формирования книги ставка 1-го купона была установлена в размере 12,6% годовых (доходность к погашению 13% годовых).

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта.

В настоящее время в обращении находятся три классических выпуска облигаций компании объемом 35 млрд рублей.

Чистый убыток Evraz на конец 2015 года составил $5,35 млрд, сократившись на $465 млн по сравнению с 2014 годом. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,7 против 2,5 на конец 2014 года.

В 2016 году Evraz предстоит погасить $708 млн, в 2017 году - $695 млн, в 2018 году - $1,598 млрд, в 2019 году - $1,585 млрд, в 2020 году - $1,24 млрд.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
264
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Скоты на даче. Кому на Руси жить хорошо Скоты на даче. Кому на Руси жить хорошо Как Русь списками Forbes прирастает. Правительство убедили не повышать налоги на миллиардеров. Пенсионерам посоветовали не надеяться на государство. Индексация пенсий в России: денег нет? Цены на недвижимость растут. Россиянин полетит на Луну… когда-нибудь. Зарплаты в Пенсионном фонде выросли в полтора раза. Скоты на даче: новые детали. В 3-м квартале число IPO в США было максимальным с 2000 года В 3-м квартале число IPO в США было максимальным с 2000 года В 3-м квартале т.г. количество первичных публичных размещений акций (IPO) в США было рекордным для этого периода с 2000 года, свидетельствуют данные Renaissance Capital. Владимир Соловьев: «Журналистика не умирает – она меняется» Владимир Соловьев: «Журналистика не умирает – она меняется» Что происходит с журналистикой в России? Есть ли у нас свобода слова, и, если есть, то как она выглядит? Как Союз журналистов договорился с полицией и Росгвардией о работе российских журналистов на митингах? Действительно ли блогеры побеждают журналистов, а искусственный интеллект в самое ближайшее время победит блогеров? Это и другие темы обсуждают Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, и Ян Арт, главный редактор Finversia.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »