Спрос на бонды Совкомбанка объемом 10 млрд рублей составил 14 млрд рублей

Спрос на 10-летние облигации Совкомбанка серии БО-05 объемом 10 млрд рублей составил 14 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 5 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых. В день сбора заявок ориентир дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Во время премаркетинга банк планировал разместить бонды серии БО-02 на 5 млрд рублей. Но накануне открытия книги эмитент увеличил объем предложения до 7 млрд рублей и заменил выпуск БО-02 на выпуск БО-04. В дальнейшем выпуск был снова заменен - на этот раз на серию БО-05 объемом 10 млрд рублей. В ходе сбора заявок Совкомбанк планировал разместить облигации серии БО-05 на сумму не менее 7 млрд рублей, по итогам закрытия книги выпуск размещен в полном объеме - 10 млрд рублей.

"В ходе технического размещения выпуска на "Московской бирже" от инвесторов были получены рекордные 230 заявок", - отмечается в пресс-релизе.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступили банк "Ак Барс", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в августе 2016 года, разместив бонды серии БО-03 на 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,9% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых бондов банка на 9 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2017 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".