Спрос на бонды Русфинанс банка объемом 4 млрд рублей превысил 11 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации Русфинанс банка, входящего во французскую банковскую группу Societe Generale (SG), серии БО-001P-02 объемом 4 млрд рублей составил свыше 11 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 14 марта. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,6-9,8% годовых, в дальнейшем он был снижен до 9,5-9,6% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 9,55% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение облигаций запланировано на 21 марта. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организатором размещения выступает Росбанк, также входящий в группу SG.

Мосбиржа зарегистрировала данный выпуск под номером 4B020201792B001P.

В предыдущий раз Русфинанс банк размещал рублевые облигации в августе 2016 года, реализовав бонды серии БО-001Р-01 объемом также 4 млрд рублей. Сбор заявок прошел 5 августа. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций Русфинанс банка на общую сумму 33 млрд рублей, а также 4 выпуска классических облигаций на сумму 16 млрд рублей.

Русфинанс банк по итогам 2016 года занимает 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".