Спрос на бонды "НОВАТЭКа" на пике книги составлял около 80 млрд руб.

Общий объем спроса на выпуск 3-летних облигаций ПАО "НОВАТЭК" серии 001Р-01 первоначальным объемом не менее 20 млрд рублей на пике книги составил около 80 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Руденко, ГПБ выступил одним из организаторов сделки.

"После долгого перерыва "НОВАТЭК" вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу два рекорда - зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в этом году на сопоставимый срок. Благодаря сильным финансовым метрикам эмитента и правильно выбранному окну для размещения выпуск был встречен высоким интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, что положительным образом отразится на ликвидности облигаций на вторичном рынке", - отметил он.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,35% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,10% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны.

Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ. Техразмещение запланировано на 23 мая.

Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2016 года. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций "НОВАТЭКа".