При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
СИБУР планирует долларовые евробонды со сроком обращения 5-7 лет
- 20.09.2017 | 11:42
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
Срок обращения новых долларовых еврооблигаций "СИБУРа" может составить 5-7 лет - компания ориентирует потенциальных инвесторов на такую дюрацию выпуска, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.
Компания в среду начала road show выпуска в Москве, далее встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами сделки выступают ING, JP Morgan, Goldman Sachs International, Sberbank CIB и Газпромбанк.
Ранее на этой неделе "СИБУР" объявил оферту на выкуп еврооблигаций с погашением в 2018 году, в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на $616,175 млн, компания готова выкупить их все. Для финансирования выкупа будет размещен новый выпуск долларовых евробондов.
"СИБУР" дебютировал на рынке евробондов в январе 2013 года, разместив 5-летние еврооблигации на $1 млрд под 3,914%. В 2016 году компания дважды выкупала еврооблигации этого выпуска, по итогам оферт его объем в обращении снизился до текущих $616 млн.
Чистый долг "СИБУРА" на 30 июня 2017 года снизился на 7,1% по сравнению с 31 декабря 2016 года и составил 261,2 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7х.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
258
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
Monster Beverage превзошла прогнозы благодаря росту спроса на энергетики без сахара
Компания Monster Beverage представила результаты за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, показав устойчивый рост продаж и прибыли. Несмотря на экономическую неопределённость, компания сумела воспользоваться смещением потребительских предпочтений в сторону «более здоровых» напитков, особенно без содержания сахара.
Тимур Аитов: «Эпитет «цифровой» – порой просто дань моде»
Как идут процессы развития цифровой экономики в нашей стране, какие проблемы нас подстерегают на этом пути? Какие значимые проекты уже реализованы и как происходящее отразится и уже отражается на каждом из нас – об этом в беседе с председателем комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты России Тимуром Аитовым. Основные ракурсы сегодняшней беседы – проблематика цифрового рубля (ЦР), уязвимости и риски систем искусственного интеллекта (ИИ), будущее денежной системы (ДС) страны в целом.
обсуждение