СИБУР планирует долларовые евробонды со сроком обращения 5-7 лет

Срок обращения новых долларовых еврооблигаций "СИБУРа" может составить 5-7 лет - компания ориентирует потенциальных инвесторов на такую дюрацию выпуска, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

Компания в среду начала road show выпуска в Москве, далее встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами сделки выступают ING, JP Morgan, Goldman Sachs International, Sberbank CIB и Газпромбанк.

Ранее на этой неделе "СИБУР" объявил оферту на выкуп еврооблигаций с погашением в 2018 году, в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на $616,175 млн, компания готова выкупить их все. Для финансирования выкупа будет размещен новый выпуск долларовых евробондов.

"СИБУР" дебютировал на рынке евробондов в январе 2013 года, разместив 5-летние еврооблигации на $1 млрд под 3,914%. В 2016 году компания дважды выкупала еврооблигации этого выпуска, по итогам оферт его объем в обращении снизился до текущих $616 млн.

Чистый долг "СИБУРА" на 30 июня 2017 года снизился на 7,1% по сравнению с 31 декабря 2016 года и составил 261,2 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7х.