Segezha Group проведет SPO

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует провести дополнительную эмиссию акций с целью улучшения своего финансового состояния. Решение о проведении SPO уже принято, а подробности размещения могут быть оглашены этой осенью. Об этом сообщил на телефонной конференции Александр Крещенко, руководитель компании.

Он отметил, что процесс является довольно сложным из-за участия множества сторон, и модель должна быть понятной и приемлемой для всех. В связи с этим некоторые детали пока не могут быть раскрыты, за исключением того, что основное решение о проведении дополнительной эмиссии уже принято. Крещенко ожидает, что информация будет представлена рынку, вероятно, этой осенью.

На уточняющий вопрос о сроках подготовки к SPO, топ-менеджер выразил уверенность, что процесс завершится осенью, предложив дождаться середины сезона.

Крещенко также воздержался от комментариев относительно возможного объема эмиссии и круга потенциальных инвесторов.

Он добавил, что подготовка к SPO осуществляется с участием контролирующего акционера. В начале лета, на ПМЭФ-2024, основатель "Системы" Владимир Евтушенков в интервью РБК говорил о том, что проводить SPO нецелесообразно в условиях текущего состояния рынка. Он также упоминал, что докапитализация может быть осуществлена за счет средств группы или других финансовых инструментов.

Ранее, в марте, Михаил Шамолин, тогдашний президент Segezha, также обсуждал возможность решения проблемы с долговой нагрузкой через докапитализацию, однако вскоре покинул свой пост, чтобы возглавить совет директоров компании.

По итогам второго квартала чистый долг Segezha увеличился на 5% по сравнению с концом первого квартала и составил 140,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после снижения до 12х в первом квартале.

Во время телефонной конференции вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков сообщил, что компания достигла соглашения с кредиторами о продлении срока погашения долга до пяти лет.

Он рассказал о значительной работе по взаимодействию с банками, в результате которой удалось рефинансировать часть платежей и получить льготный период по процентам на будущие периоды следующего года. Рожков отметил, что в ноябре текущего года необходимо будет провести погашение по публичному долгу и облигациям, а в дальнейшем планируется продолжить работу по реструктуризации. Он также подтвердил принципиальное соглашение с банками о продлении условий кредитования.

Segezha Group является вертикально интегрированным международным лесопромышленным холдингом, который объединяет лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на сумму 30 млрд руб. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, тогда как 62,2% принадлежит АФК "Система", а 4% составляют акции членов совета директоров и правления. Уставный капитал разделен на 15,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс