Четверг, 09.02.2023
×
Рецессия, инфляция, цены на нефть, ставки ФРС / Биржевая среда с Яном Артом

РЖД выпустит новые евробонды в долларах и рублях

- -
Аа +

Госмонополия РЖД готовит два новых выпуска евробондов на фоне высокого спроса на них. Компания проведет презентации для инвесторов в Лондоне 20-21 февраля, следует из материалов компании, имеющихся в распоряжении РБК.

РЖД назначила организаторами выпуска долларовых евробондов J.P. Morgan и ВТБ Капитал, а другой выпуск бумаг компании, номинированный в рублях, предложат инвесторам Газпромбанк, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.​

Согласно проспекту РЖД к размещению евробондов, средства от их размещения пойдут на погашение текущей задолженности компании, а также на финансирование инвестпрограммы.

Представитель РЖД отказался от комментариев РБК.

«Время выбрано очень хорошее: спрос на евробонды российских компаний высокий и для эмитента есть возможность зафиксировать низкую долларовую ставку в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС в США», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко.

Она отметила недавние размещения евробондов UC Rusal и «Полюс», которые «прошли очень успешно». «Полюс» 1 февраля разместил 6-летние евробонды объемом $800 млн со ставкой купона в 5,25%, UC Rusal 27 января разместила выпуск 5-летних евробондов объемом $600 млн и доходностью в 5,125%.

Радченко ожидает, что РЖД разместит евробонды на более $1 млрд сроком на 6 лет, при размещении на такой срок купон, по ее словам, может составить 4,3-4,5%. Железнодорожной монополии необходимо погасить в этом году евробонд на $900 млн.​

О том, что в 2017 году инвестпрограмма монополии вырастет на 14% до 470 млрд руб., говорил в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев.

РЖД в апреле 2017 года необходимо погасить $918,9 млн оставшихся в обращении из выпуска евробондов на сумму $1,5 млрд. Госмонополия совсем недавно выпускала евробонды: в октябре 2016 года она разместила два выпуска — в долларах и рублях. Спрос на бумаги госкомпании объемом $500 млн превысил предложение в восемь раз и составил более $4 млрд, ставка купона была снижена на 0,55 процентных пункта до 3,45% годовых.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
308
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели «Потолок цен» на нефтепродукты из России. Почему не падают цены на бензин. Бедность в России – как считать будем? Безусловный базовый доход для россиян. Банковские вклады для бедных. Уход денег из России. Каким же будет курс рубля. Зарплата мечты россиян и надежда на Африку. Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Китая на 5% в этом году Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Китая на 5% в этом году Экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году, говорится в сообщении Fitch Ratings. Это является скорректированными данными по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 4,1%, сделанным в декабре. Спартак Соболев: «Реальной замены USD и EUR сейчас нет» Спартак Соболев: «Реальной замены USD и EUR сейчас нет» Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-форекс» Спартак Соболев в интервью Finversia рассказал, почему не стоит ожидать резкого ослабления рубля, каким будет эффект для доллара от нефтяного эмбарго и какие риски валюты дружественных стран несут для инвесторов.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »