РЖД установили ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. на уровне 8,4%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Сбор заявок на бумаги проходит 15 мая с 10:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,50-8,65%. Во время сбора заявок ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

По 20-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз РЖД привлекли финансирование через облигации недавно, выпустив в апреле бонды серии 001P-02R объемом также 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бумаги 001P-02R прошел 21 апреля. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых. Финальный ориентир составил 8,5% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставки 2-18-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, предусмотрена 9-летняя оферта. Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РЖД на 372 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на 220,2 млрд рублей.