Ростелеком снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 9,25-9,35%

"Ростелеком" в ходе сбора заявок на биржевые облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей понизил ориентир ставки 1-го купона до 9,25-9,35% годовых с 9,35-9,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 9,46-9,57%годовых.

Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей.

Сбор заявок проходит 15 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона в размере 9,35-9,5% годовых.

Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 22 сентября.

Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC).

По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет.

Купоны - полугодовые.

Как сообщалось, в декабре 2015 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Ростелекома" общим объемом 300 млрд рублей. Объем первой программы составляет 100 млрд рублей, второй программы - 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках первой программы, составит 30 лет, размещаемых в рамках второй программы - 10 лет. Срок действия двух программ - бессрочный.

В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей и 5 классических выпусков на 40 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".