Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом

В четверг, 17 апреля, волатильность на рыке акций продолжила снижаться. Индекс МосБиржи в течение дня умеренно повышался, однако так и не смог дойти даже до значения 2890 пунктов.

Недельная инфляция в РФ снова замедлилась, повышая шансы на то, что Банк России в пятницу через неделю, если и не снизит ставку, то еще более смягчит риторику. По данным Росстата, на неделе с 8 по 14 апреля 2025 г. динамика роста потребительских цен составила 0,11% после 0,16% неделей ранее и 0,20% двумя неделями ранее. В то же время, с начала месяца рост цен к 14 апреля составил 0,27%, с начала года - 2,99%, а годовая инфляция в сумме за 12 месяцев к 14 апреля увеличилась до 10,34% с отметки 10,25%, достигнутой неделей ранее.

Между тем, как следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в марте снизились до 12,9% с 13,7% в феврале.

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 15,8% с 16,5%.

По итогам четверга Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара 82,0200 (-0,69%), курс евро – 93,2513 (-0,09%), курс юаня – 11,1915 (-0,80%). Котировки золота откатились от вчерашнего максимума, сегодня они снижаются на 1,36% до $3297,64 за унцию. Цены промышленных металлов изменяются разнонаправленно в пределах от +0,5% до -1,0%. Фьючерсы на нефть марки Brent растут на 2,5% до $67,5 за баррель.

На этом фоне, к завершению дневной сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,12% до уровня 2865,32 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 0,80% до 1100,33 пункта.

Совет директоров «Алросы» решил не распределять итоговые дивиденды, что ожидаемо, поскольку во втором полугодии у компании был отрицательный денежный поток. Тем не менее акции «Алросы» поднялись на 3,94%. Компания сообщила, что в прошлом году увеличила запасы алмазов на 1,24 млн карат, а в этом планирует увеличить еще более чем на 50 млн карат.

ММК представил операционную отчетность за 1К 2025 г., где показал положительную динамику объемов производства и продаж по сравнению со слабым 4К 2024 г. Акции ММК прибавили 2,43%.

Среди других лидеров роста в составе индексных бумаг также «Роснефть» (+4,39%), МКБ (+3,71%) и «Мосэнерго» (+3,43%). Отрицательную динамику на фоне падающего золота показали акции золотодобытчиков ЮГК (-2,33%) и «Полюса» (-1,71%). Также подешевели бумаги «Яндекса» (-1,05%), Группы «Астра» (-0,67%) и «Ренессанс-Страхование» (-0,47%).

Из других корпоративных новостей четверга. Отчетность по МСФО за 2024 г. опубликовал НЛМК. Выручка металлурга увеличилась г/г на +4,9%, чистая прибыль упала на 41,8%. Акции НЛМК подорожали на 0,44%.

Совет директором ТМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г., что вполне ожидаемо, учитывая полученный трубной компанией убыток. Акции ТМК упали на 1,51%.

Индексу МосБиржи пока не удается преодолеть сопротивление в районе 2900 пунктов. Возможно, «для разбега» ему придется отступить в сторону 2750 пунктов. А в районе 2600 пунктов образовался уровень поддержки.

Американские индексы показывают неуверенность накануне выходных

В четверг, 17 апреля, американские индексы завершают торговую неделю разнонаправленными изменениями. Завтра христианский мир отмечает страстную пятницу, и биржи в США работать не будут. За исключением отдельных корпоративных историй, вызвавших сильные изменения котировок, в целом торги в начале дня проходят спокойно. По крайней мере, пока Дональд Трамп не отличился новыми непредсказуемыми действиями или заявлениями. Кроме разве что призыва к главе ФРС Джерома Пауэлла уйти в отставку, поскольку тот отказывается снижать ставки. Сам он снять его не имеет полномочий.

В свою очередь глава Федрезерва накануне сообщил, что уровень объявленного на данный момент повышения тарифов значительно выше, чем ожидалось, и то же самое, вероятно, будет с экономическими последствиями, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост. По его словам, на данный момент ФРС может сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне, «чтобы дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей политической позиции».

Между тем, число строительства новых домов в США в марте неожиданно упало на 11,4% в месячном сравнении до сезонно скорректированного годового показателя в 1,324 млн, самого низкого уровня за четыре месяца, и по сравнению с прогнозами в 1,42 млн. Снижение было вызвано слабым спросом, высокими ценами и ставками по ипотеке. Это было самое большое падение за год после пересмотренного в сторону понижения скачка на 9,8% в феврале.

Число первичных заявок на пособие по безработице на второй неделе апреля сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 9 тыс. до 215 тыс. Данные разошлись с ожиданиями рынка, что они вырастут на 1 тыс. до 225 тыс. Результат по-прежнему отражает исторически напряженный рынок труда в США. В то же время количество повторных заявок выросло на 41 тыс. до 1885 тыс.

Индекс производственной активности ФРС Филадельфии упал на 39 пунктов до -26,4 в апреле 2025 г., что резко ниже 12,5 в марте и намного ниже рыночных ожиданий в 2. Последние данные указывают на возобновление сокращения региональной производственной активности, причем в наибольшей степени с апреля 2023 г. Индекс новых заказов резко упал с 8,7 в марте до -34,2 в апреле, что стало самым низким показателем с апреля 2020 г. Индекс поставок снизился на 11 пунктов до -9,1.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опускается на 1,22% до 39185,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повышается на 0,22% до 5290,51 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 показывает околонулевую динамику (-0,03%), оставаясь на уровне 18251,39 пункта.

Среди лидеров дня оказались акции Eli Lilly, которые выросли на 14,3% после того, как данные испытаний показали, что представленная компаний экспериментальная таблетка для похудения, орфоглипрон (orforglipron), оказалась столь же эффективной, как инъекции Ozempic, предоставив потенциальную альтернативу ввода лекарственных средств. Новое лекарство Lilly может стать блокбастером, так как относится к классу препаратов GLP-1 с хорошим профилем безопасности.

На общем фоне резко выделяется падение акций UnitedHealth на 22,9% после того, как компания сократила прогноз по прибыли на год и отчиталась о доходах за первый квартал ниже ожиданий, сославшись на более высокие, чем планировалось, расходы в рамках программы Medicare.

Алюминиевая компания Alcoa зафиксировала в первом квартале чистую прибыль в размере $548 млн, которая превзошла ожидания рынка, по сравнению с убытком в размере $252 млн, полученного годом ранее. В то же время, Аlcoа заявила, что 25%-е пошлины на импорт алюминия обошлись ей в $20 млн с момента ввода новых тарифов в действие. Акции компании падают на 5,2%.

Также продолжают раскрывать отчетность компании финансового сектора. Перед началом торгов стали доступны результаты American Express (+0,5%), Blackstone (+1,2%), Truist Financial (-0,5%) и Charles Schwab (+3,4%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повышаются на 1,0%.