Россельхозбанк первым из российских банков разместил вечные бонды в евро

Россельхозбанк разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Это первый выпуск вечных бондов среди российских банков.

Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска субордов. Номинал одной облигации — 150 тыс. евро.

По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых.

Наблюдательный совет Россельхозбанка утвердил три программы выпуска облигаций, в том числе бессрочных облигаций в евро, на общую сумму до €1 млрд в июне 2019 года.