"Почта России" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,45%

ФГУП "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,63% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 29 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,5-8,6% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, ставки 7-20-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией.

Техническое размещение запланировано на 31 мая.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (работает под брендом "Открытие"), Райффайзенбанк, соорганизатороми - Связь-банк, Совкомбанк и Юникредит банк.

В предыдущий раз "Почта" выпускала облигации недавно, разместив в мае биржевые бонды серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,55% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Объявлена 4-летняя оферта. Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

"Московская биржа" 2 мая зарегистрировала оба выпуска облигаций "Почты" серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03 под номерами 4B02-02-00005-T-001P и 4B02-03-00005-T-001P.

Бумаги обоих выпусков со 2 мая включены в третий уровень котировального списка биржи.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Почты" объемом 24,1 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций объемом 9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор. Сеть "Почты" включает 42 тыс. отделений на территории РФ. Ежегодно "Почта" принимает более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 296 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).