"Почта России" разместила бонды на 5 млрд руб

ФГУП "Почта России" завершила размещение 10-летних облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 19 сентября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,65-9,95% годовых. В ходе сбора заявок ориентир трижды снижался: сначала до 9,35-9,65% годовых, затем до 9,25-9,50% и потом до 9,2-9,35%. В финале он составил 9,35% годовых. Книга заявок была переподписана в три раза Ставка 1-го купона установлена в размере 9,35% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена трехлетняя оферта.

Организаторы выпуска - банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал".

В последний раз на рынок публичного долга Почта России выходила в мае. Тогда эмитент привлек на десять лет 5 млрд рублей, разместив бумаги серии БО-02 с 3-летней офертой. По итогам маркетинга ставка 1-6-го купонов установлена в размере 10% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска облигаций компании на 12 млрд рублей.