Пятница, 29.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

ПМХ разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 7,5%

Аа +
- -

"Промышленно-металлургический холдинг" (прежнее название - группа "Кокс") разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 7,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки выступили Citi, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB. Спрос на евробонды компании составил почти $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,75-8%, затем он был снижен до 7,75%.

Средства от размещения ПМХ собирается направить на финансирование выкупа евробондов с погашением в 2018 году, а также на рефинансирование других долговых обязательств и общекорпоративные цели. Оферту на выкуп еврооблигаций с погашением в следующем году ПМХ выставил на прошлой неделе. По ее итогам компания выкупит евробонды на $124,4 млн, в обращении останутся долговые бумаги этого выпуска на сумму около $77 млн, сообщил ПМХ в среду.

Чистый долг ПМХ на конец 2016 года составил 46,471 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA - 3,3х.

"Промышленно-металлургический холдинг" - ведущий производитель товарного кокса в России, специализируется на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производстве чугуна и кокса. ПМХ владеет ПАО "Кокс", ПАО "Тулачермет", АО "Полема", АО "Кронтиф-Центр", ОАО "Комбинат КМАруда", ПАО "ЦОФ "Березовская", ООО "Шахта Бутовская", ООО "Участок Коксовый", ООО "Шахта им. Тихова".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
235
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Егор Сусин: Обязательства США Егор Сусин: Обязательства США Чистые внешние подобрались к $20 трлн. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »