Основную часть выпуска евробондов ГТЛК купили инвесторы из РФ и Европы

Большую часть выпуска 6-летних евробондов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на $500 млн купили инвесторы из России и континентальной Европы, в размещении также приняли участие инвесторы из Азии. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Газпромбанка (организатор размещения) Денис Шулаков.

«27% выпуска купили инвесторы из континентальной Европы, 21% — российские инвесторы, 18% — британские, 17% — из Германии и Австрии, 8% — швейцарские, 5% — офшорные, 4% — Азия, Ближний Восток и Сев. Африка. По типу инвесторов: УК и фонды — 59%, банки и частные банки — 41%», — сказал он.

По словам Шулакова, финальная доходность выпуска составила 6,125%. «Компания дважды снизила ориентир по доходности. Спрос на пике превышал $1,5 млрд», — отметил он.

Данный выпуск стал третьим для компании на рынке евробондов, итого в обращении находятся ценные бумаги объемом $1,5 млрд (5-летний выпуск размещен в 2016 г.; 7-летний — в 2017 г.; 6-летний — в 2019 г.).

На локальном рынке у компании в обращении 17 выпусков в рублях на сумму 125 млрд руб. и 2 выпуска в долларах США на сумму $320 млн.