Вторник, 09.08.2022
×
Уолл-стрит боится агрессивных действий со стороны ФРС. Закон о снижении инфляции / Петр Пушкарев

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК объемом 5 млрд рублей сужен до 10-10,15%

- -
Аа +

"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей с 10-10,25% годовых до 10-10,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,25-10,51% годовых.

Сбор заявок на 10-летние бонды проходит во вторник, 14 июня, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,25-10,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был снижен до 10-10,25% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 16 июня.

Организаторы - Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Это дебютный выпуск облигаций компании, ранее ФПК на рынок облигаций не выходила.

АО "Федеральная пассажирская компания", созданное в рамках структурной реформы железнодорожного транспорта, с 2010 года осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций ФПК владеют РЖД.

По итогам 2015 года соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA находилось на уровне 0,25, но в 2016 году оно вырастет, как предполагается, до 1,02 в связи с сокращением объема денежных средств и эквивалентов с 11,142 млрд рублей до 236 млн рублей. При этом общий долг компании, по ее оценкам, увеличится примерно на 40%, до 22,652 млрд рублей, что увеличит чистый долг в 4,4 раза, до 22,416 млрд рублей.

В итоге соотношение долга и скорректированной EBITDA увеличится с 0,79 до 1,03. В 2017 году этот показатель ожидается на уровне 0,81, в 2018 году - 0,96. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA при этом прогнозируется в пределах 0,76 и 0,59, соответственно. Размер долга в 2017 году ожидается на уровне 18,591 млрд рублей, в 2018 году - в 22,622 млрд рублей, объем денежных средств и эквивалентов - в 1,212 млрд рублей и 8,798 млрд рублей, чистый долг - на уровне 17,379 млрд рублей и 13,824 млрд рублей, соответственно.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
837
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Куда деньги девать? Куда деньги девать? Что-то не заладилось у наших доброжелателей с санкциями. То есть рестрикции-то действуют, в полный рост, но с какими-то странными последствиями для нашей экономики. Доходы от продажи газа растут, рубль стабилен, массовой безработицы не наблюдается… Говорят, правда, что негативный эффект санкций скажется в будущем году. Но вообще-то, читая экономические прогнозы, стоило бы учитывать степень ангажированности тех, кто их обнародует. Prime Partners: не гонитесь за ралли акций и облигаций прямо сейчас Prime Partners: не гонитесь за ралли акций и облигаций прямо сейчас Инвесторы должны воздержаться от участия в недавнем ралли акций и облигаций, учитывая текущую экономическую неопределенность, считает главный инвестиционный директор швейцарской компании по управлению активами Prime Partners. Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сколько клиент форекс-дилера может заработать? Руководитель Центра исследования деловой и политической репутации Сергей Минаев уверен, что все зависит от опыта и аппетита к риску. Но при этом отмечает, что доход может существенно превышать как банковские вклады, так и, например, вложения в акции и облигации. Минаев рассказал, как депозиты клиентов форекс-дилеров защищены от ухода в минус, о том как легальные форекс-дилеры исполняют функции налогового агента, освобождая от самостоятельного подсчета суммы налогов клиентов, и где хранится капитал клиента в случае банкротства форекс-дилера.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »