Четверг, 22.10.2020
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 22.10.2020

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ФПК объемом 5 млрд рублей сужен до 10-10,15%

- -
Аа +

"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей с 10-10,25% годовых до 10-10,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,25-10,51% годовых.

Сбор заявок на 10-летние бонды проходит во вторник, 14 июня, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,25-10,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был снижен до 10-10,25% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 16 июня.

Организаторы - Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Это дебютный выпуск облигаций компании, ранее ФПК на рынок облигаций не выходила.

АО "Федеральная пассажирская компания", созданное в рамках структурной реформы железнодорожного транспорта, с 2010 года осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций ФПК владеют РЖД.

По итогам 2015 года соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA находилось на уровне 0,25, но в 2016 году оно вырастет, как предполагается, до 1,02 в связи с сокращением объема денежных средств и эквивалентов с 11,142 млрд рублей до 236 млн рублей. При этом общий долг компании, по ее оценкам, увеличится примерно на 40%, до 22,652 млрд рублей, что увеличит чистый долг в 4,4 раза, до 22,416 млрд рублей.

В итоге соотношение долга и скорректированной EBITDA увеличится с 0,79 до 1,03. В 2017 году этот показатель ожидается на уровне 0,81, в 2018 году - 0,96. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA при этом прогнозируется в пределах 0,76 и 0,59, соответственно. Размер долга в 2017 году ожидается на уровне 18,591 млрд рублей, в 2018 году - в 22,622 млрд рублей, объем денежных средств и эквивалентов - в 1,212 млрд рублей и 8,798 млрд рублей, чистый долг - на уровне 17,379 млрд рублей и 13,824 млрд рублей, соответственно.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
365
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Разгонит ли конгресс США «банду четырех»? Разгонит ли конгресс США «банду четырех»? Демократы в конгрессе США уже готовят послевыборные меры по жесткому регулированию крупнейших технологических компаний – Amazon, Apple, Facebook и Google. Евгений Коган: Запрет на «агрессивные заявки» нуждается в доработке Евгений Коган: Запрет на «агрессивные заявки» нуждается в доработке Об инициативе Банка России. Анатолий Аксаков: «В ближайшей перспективе России надо работать над повышением цен на нефть, в дальней – нужна сильная несырьевая экономика» Анатолий Аксаков: «В ближайшей перспективе России надо работать над повышением цен на нефть, в дальней – нужна сильная несырьевая экономика» Какие финансовые законы являются сегодня приоритетными для развития рынка? Как формируется правовой «скелет» цифровой экономики? Что дают законы о категоризации инвесторов, кредитных каникулах, биометрии и цировых финансовых активах? Каковы перспективы рубля и почему России нужна сильная несырьевая экономика? На эти и другие вопросы редакции Finversia.ru и пула журналистов онлайн-марафона «Финансовая журналистика» отвечает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »