Объем размещения бондов РСХБ серии БО-09Р составит 10 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) установил объем размещения двухлетних облигаций серии БО-09Р на уровне 10 млрд рублей, первоначально озвучивался объем "до 10 млрд рублей", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил в понедельник с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначальной отметки 8,20-8,30% годовых.

Техническое размещение выпуска состоится 25 июня.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Московский кредитный банк, Sberbank CIB и сам РСХБ.

Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей, которая была зарегистрирована в июне 2016 года. По программе, рассчитанной на 50 лет, бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 139,9 млрд рублей, 20 выпусков классических облигаций на сумму 145 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на $ 50 млн и 6 выпусков субординированных облигаций на 35 млрд рублей.

РСХБ по итогам первого квартала 2019 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".