НРА подготовило рэнкинг инвестиционных компаний

Национальное Рейтинговое Агентство подготовило рэнкинг инвестиционных компаний по итогам деятельности за 1 квартал 2019 года.

Динамика биржевых оборотов

Общий объем торгов на рынках Московской биржи за первые 3 месяца 2019 года составил 187,6 трлн рублей. Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» на конец первого квартала 2019 года возросла на 4,03% относительно итогов 2018 года. Индекс ММВБ вырос на 5,39%, обновив исторический максимум (6 февраля максимум по индексу составил 2551,97 пункта), Индекс РТС на вырос по итогам квартала на 12,1% и составил 1198,11 пункта.

Совокупный биржевой оборот 50 крупнейших некредитных финансовых организаций, вошедших в рэнкинг НРА, составил за первый квартал 2019 года 41,87 трлн рублей или 22,32% общего объема торгов на рынках Московской биржи. 

Между срочным и фондовым рынком, включающим сделки РЕПО, суммарные объемы за 3 месяца 2019 года разделились преимущественно с перевесом в сторону срочного рынка, 75,97% и 24,66% соответственно. Большая часть операций НФО на фондовом рынке приходится на операции РЕПО (72,89% торгов на фондовом рынке или 17,97% совокупного объема).

Наблюдаемая концентрация оборотов за 3 месяцев 2019 года характеризуется как высокая: на ТОП-10 самых активных участников торгов приходится 92,36% совокупного оборота участников рэнкинга, на ТОП-5 – 79,82%. Особенно высокая концентрация наблюдается на срочном рынке: ТОП-10 компаний совершают 95,71% оборота, ТОП-5 – 82,18%.

Динамика клиентской базы

Общее количество зарегистрированных уникальных клиентов в Системе торгов ММВБ возросло по итогам первого квартала 2019 года на 13,7%, относительно конца 2018 года и составило 2,29 млн клиентов, количество активных клиентов, напротив, незначительно сократилось (на 3,18%) и составило 194 тыс. клиентов. Максимальное количество активных клиентов было зафиксировано в феврале. Доля активных клиентов составляет 8,5%. 

Концентрацию клиентской базы можно охарактеризовать как достаточно высокую: на ТОП-5 компаний рэнкинга приходится около 36% общего числа зарегистрированных клиентов и 41,87% от числа активных клиентов. 

ТОП-5 компаний лидеров рэнкинга по количеству клиентов остается неизменным и включает следующие компании: ООО «Компания БКС» (341 тысяча клиентов), АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (214 тысяч клиентов), АО «Открытие Брокер» (189 тысяч клиентов), ООО «АТОН» (50,7 тысяч клиентов), ООО «АЛОР +» (35 тысяч клиентов). 

В ТОП-5 компаний по количеству активных клиентов по итогам 3 месяцев 2019 года входят АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (22,2 тысяч), ООО «Компания БКС» (21,5 тысяч), АО «Открытие Брокер» (20,3 тысяч), ООО «УК Альфа-Капитал» (14,8 тысячи), ООО ИК «Фридом Финанс» (2,6 тысяч).

Динамика активов

Суммарные активы, принимаемые к расчету собственных средств компаний-участников рэнкинга, за 3 месяца 2019 выросли на 12,9% относительно итогов 2018 года и составили 356 млрд руб., чуть более 68% активов брокеров приходится на компании ТОП-5. Лидерами рэнкинга по объему активов, принимаемых к расчету собственных средств, являются ООО «Компания БКС» (79,3 млрд руб.), ООО «БК РЕГИОН» (55,6 млрд руб.), АО «Открытие Брокер» (52,6 млрд руб.) «ИК «ФИНАМ» (30,39 млрд руб.), и «КИТ Финанс» (ПАО) (25,2 млрд руб.). 

Динамика собственных средств

Суммарный объем собственных средств компаний-участников рэнкинга НРА снизился за квартал на 3,76% относительно итогов 2018 года и составил 40,56 млрд рублей. Более 51% собственных средств приходится на компании ТОП-5. Лидерами рэнкинга по объему собственных средств являются ООО «Компания БКС» (5 млрд руб.), «ИК «ФИНАМ» (4,81 млрд руб.), ООО «БК РЕГИОН» (4,32 млрд руб.), ООО «Ренессанс Брокер» (3,4 млрд руб.) и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (3,1 млрд руб.).