Нефть продолжает снижаться, но ситуация пока под контролем

Цена на нефть марки Brent за вчерашний день опустилась еще на 0,2% и в моменте протестировала $68,3/б. На сегодняшних движение вниз продолжается – цена падает на 0,34% к настоящему моменту. Торги ведутся на отметке около $69/б.

Вначале к геополитике. Сообщается, что Иран задержал очередной танкер в Оманском проливе. Официальный предлог – контрабанда топлива. На борту судна находится порядка 2 млн. л. Напомним, что ранее в текущем году задержания происходили в марте, апреле и июне.

Военные эксперты также обращают внимание на ситуацию в Сирии, где израильский ЦАХАЛ начал операцию против вооруженных формирований новой власти в стране. Таким образом Израиль поддерживает друзские группировки, оказывающие сопротивление правительственным войскам. Ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной.

К экономическим новостям. Канадская Альберта планирует увеличить производство нефти. Об этом сообщили власти провинции. За 3-5 лет провинция хочет нарастить добычу на 1 mbd для экспорта этой нефти в США. Текущий уровень добычи Альберты составляет порядка 4,5 mbd. Общий уровень добычи в Канаде оценивается OPEC в последнем отчёте в 5,8 mbd. Альберта считает, что Трамп не установит высокие пошлины против канадской нефти.

Между тем, Quantum Capital Group заявляет, что активность на нефтяных объектах в США замедляется, а уровень в $65/б является критической зоной рентабельности.

Снижение добычи видно из последнего отчета EIA. Цифры следующие:

• Коммерческие запасы нефти сократились на 3,859 mb и составили 422,162 mb. Рынок ожидал сокращения запасов на 1,8 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) начали сокращаться и составили 402,703 mb! Сокращение стратегических запасов – это достаточно интересный сигнал. Безусловно, необходимо понаблюдать за ситуацией в динамике;
• Запасы бензина выросли на 3,399 mb, составив 232,867 mb. Рынок ожидал сокращения на 0,9 mb;
• Запасы дистиллятов выросли на 4,173 mb и составили 106,970;
• Добыча в США сокращается и составила за неделю 13,375 mbd;
• Импорт нефти и нефтепродуктов в США за неделю подрос и составил 7,799 mbd. Экспорт нефти и нефтепродуктов также вырос и составил 10,047 mbd.

С точки зрения технического анализа можно констатировать, что произошло формирование ещё одного локального уровня поддержки на отметке $68,35/б, т.о. теперь мы видим совершенно определенный кластер в диапазоне $68,35-68,75/б. Поскольку пробоя данного диапазона пока не наблюдается, то и говорить об ухудшающейся ситуации преждевременно. Наблюдаем за развитием событий.

Цена на золото. WGC обновил информацию по ситуации на рынке Китая

На торгах в среду цена на золото выросла по итогам дня на 0,7%. На сегодняшней торговой сессии следует откат.

Одной из тем, которая заполнила информационное поле, стала тема Джея Пауэлла на позиции главы ФРС. О том, что Пауэлл в ближайшее время лишится работы написало сразу несколько СМИ. Так, например, New York Times написал, что Трамп уже подготовил письмо об увольнении Пауэлла. Чуть позже Трамп выступил с опровержением, заявив, что он не собирается этого делать. Напомним, что, например, одной из причин возникшей суеты вокруг золотых резервов Германии и Италии в США стали опасения относительно возможности покушения Трампа на независимость ФРС. Трамп выступает за существенное снижение ставки и регулярно критикует действия регулятора, который продолжает держать ключ достаточно высоко.

Тем временем WGC обновил данные по ситуации на китайском рынке золота. Ключевые пункты обзора следующие:

Объёмы изъятия золота с Шанхайской золотой биржи (SGE) продолжили сокращаться в июне, завершив первое полугодие падением на 18% в годовом исчислении.

Позитивный июнь завершил самый большой полугодовой приток средств в китайские золотые ETF: в первом полугодии было добавлено 64 млрд юаней (8,8 млрд долларов США).

Объёмы торговли фьючерсами на золото на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) также резко выросли в первой половине года.

Официальные золотые резервы Китая растут уже восемь месяцев подряд, в результате чего, согласно отчёту Народного банка Китая (НБК), объём закупок золота за первое полугодие достиг 19 тонн.

Импорт в мае, согласно последним данным, снизился в месячном исчислении, отражая динамику внутреннего спроса на золото.

Сегодня выходит блок статистики по потреблению в США, в частности будут опубликованы цифры по розничным продажам в США. Ожидается, что в июне прирост составит скромные 0,1% м/м. Базовый индикатор (исключающий продажи автомобилей) ожидается на уровне +0,3%.

Технически быки вновь предприняли попытку атаковать уровень $3365,7 за тройскую унцию, и вновь эта попытка получилась безрезультатной. Между тем, вчера цена протестировала даже уровень коррекции Фибоначчи 61,8% (уровень $3373,8).

Учитывая формирование нового локального максимума ($3377,5), мы считаем корректным немного сместить локальный уровень сопротивления. Вместе с тем, по локальным минимумам от 30.06, 09.07 и 16.07 можно также построить теперь ещё одну локальную трендовую линию. Теперь вопрос в том, в какую сторону произойдет прорыв.